本期內(nèi)容提要:
我們參加了11.7-11.9在寧波舉辦的第15屆磷復(fù)肥產(chǎn)銷會議對于市場關(guān)注的問題結(jié)合我們在磷復(fù)肥會議上了解到的情況簡要總結(jié)如下(后附會議紀(jì)要)。
化肥需求之辯。糧食安全是我國的國家戰(zhàn)略2020年前每年糧食需求增量在1000萬噸化肥需求存在剛性。近日中央領(lǐng)導(dǎo)提出農(nóng)業(yè)既要保障糧食安全又要實(shí)現(xiàn)節(jié)本增效、可持續(xù)發(fā)展。農(nóng)業(yè)部根據(jù)這一要求正在組織專家研究制定《化肥施用零增長方案》在保證糧食產(chǎn)量不減的前提下到2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)用化肥零增長。因而我國化肥施用量可能正在接近峰值未來糧食作物減量潛力不大經(jīng)濟(jì)作物潛力較大。
未來化肥行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)。除了鉀肥以外我國氮肥磷復(fù)肥行業(yè)產(chǎn)能過剩已成為不爭的事實(shí)。在供過于求的大背景下在土地流轉(zhuǎn)加速的機(jī)遇下企業(yè)唯有創(chuàng)新才是生存發(fā)展之道建議關(guān)注在產(chǎn)品(主要是新型肥料包括緩控釋肥、水溶肥、有機(jī)肥、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥等)和營銷渠道(農(nóng)資電商)方面有所創(chuàng)新的肥企而復(fù)合肥企業(yè)在這一浪潮中是具有先發(fā)優(yōu)勢的。
關(guān)稅和增值稅政策的調(diào)整。2015年化肥出口關(guān)稅政策總體趨勢是放松出口管制季節(jié)性關(guān)稅差別被取消的可能性較大全年適用統(tǒng)一的稅率或稅額這將有利于我國出口企業(yè)更合理的安排生產(chǎn)與出口被惡意做空的可能性降低。如果采用全年統(tǒng)一的稅率或稅額我們做一猜想預(yù)計(jì)將高于今年淡季關(guān)稅水平并低于旺季關(guān)稅水平處在淡季關(guān)稅水平的2-3倍是比較合理的 以二銨和一銨為例可能會在80-120元/噸區(qū)間。恢復(fù)增值稅的征收將是一個遲早的事情由于增值稅政策調(diào)整涉及到企業(yè)財(cái)務(wù)和庫存的處理需要留給企業(yè)幾個月的時間緩沖2014年出臺的可能性不大預(yù)計(jì)將推遲至2015年出臺。
今冬明春的磷肥市場。從14年市場表現(xiàn)來看在關(guān)稅政策逐步放寬的前提下國際國內(nèi)磷肥市場已經(jīng)高度一體化。國內(nèi)磷肥市場由于今年產(chǎn)量下降、出口大增庫存得到很好的消化給明年春季的市場帶來支撐基于對關(guān)稅政策繼續(xù)寬松的預(yù)期出口將很大程度上緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力。從國際磷肥市場來看2014-2015年全球DAP 需求強(qiáng)勁主要DAP 需求區(qū)域均表現(xiàn)出需求上升趨勢包括美國、拉美、印度和新興非洲市場目前印度國內(nèi)庫存仍很低部分需求推遲到2015年也是對明年市場的支撐之一。基于此我們認(rèn)為中國出口窗口期關(guān)閉后受觀望氛圍和國際國內(nèi)淡季的影響價格可能會震蕩下行待春季需求釋放后價格會恢復(fù)上漲趨勢。
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