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我們從年初以來的周報觀點,準(zhǔn)確把握住了今年機械行業(yè)從年初到年底油氣設(shè)備(頁巖氣主題)、鐵路設(shè)備和工程機械三波行情。明年我們繼續(xù)重點推薦油氣設(shè)備、鐵路設(shè)備、工程機械、農(nóng)機、軍工等景氣度上升子行業(yè),推薦三一重工、晉西車軸、杰瑞股份、富瑞特裝、機器人、天地科技、中航光電和航空動力等(詳見我們本周發(fā)布的深度報告《景氣上升》)。
鐵路設(shè)備:十二五期間快速鐵路里程目標(biāo)可能提高
工程機械:城鎮(zhèn)化背景下,政策微調(diào)和銷量轉(zhuǎn)好帶來投資機會
油氣設(shè)備:LNG裝備,終端設(shè)備是投資重頭戲
海工裝備:本周海工訂單主要是生產(chǎn)平臺和輔助船
煤炭機械:煤價微降,煤機股價反彈仍落后大盤
船舶制造:世界新船訂單復(fù)蘇緩慢,行業(yè)業(yè)績最差時候未到
農(nóng)業(yè)機械:農(nóng)業(yè)機械化整體處于快速發(fā)展的黃金機遇期
機械基礎(chǔ)件:行業(yè)隨主機行業(yè)而回暖,繼續(xù)推薦軸研科技
軍工行業(yè):2013年投資策略從戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略進(jìn)攻廣州大型車床,廣州大型數(shù)控銑床,廣州大型機械制造加工