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蒙古焦煤進(jìn)口量成為國內(nèi)焦煤供需關(guān)系的重要變量：6月中國進(jìn)口煤及褐煤2160萬噸，同比下降0.69%，環(huán)比減少59萬噸，環(huán)比減少2.66%；出口煤炭73萬噸，同比增加10.61%，環(huán)比減少58萬噸，環(huán)比減少44.27%。進(jìn)口煤中2017年上半年蒙古煉焦煤進(jìn)口1448.33萬噸，同比增長60%，增幅明顯。6月份進(jìn)口的環(huán)比減少，主要因為家對部分二類口岸禁止進(jìn)口煤過關(guān)，從而導(dǎo)致及進(jìn)口減少。外蒙古地區(qū)焦煤出口至中國增加明顯，對國內(nèi)焦煤市場形成沖擊，如果下半年蒙古焦煤進(jìn)口量持續(xù)上升，將會導(dǎo)致國內(nèi)焦煤價格難現(xiàn)旺季漲價局面，甚至價格將會承壓。
　　秦皇島港吞吐量保持平穩(wěn)運(yùn)行：7月秦皇島港日均鐵路調(diào)入量環(huán)比下降0.18萬噸/日至58.65萬噸/日，環(huán)比降幅0.31%，同比增長67.28%；日均調(diào)出量環(huán)比下降1.94萬噸/日至58.30萬噸/日，環(huán)比降幅3.23%，同比增長66.26%。秦港庫存由6月底的527.00萬噸增至7月底的541.50萬噸，環(huán)比上升2.75%，同比上升100.18%。雖然7月傳統(tǒng)煤炭消費(fèi)旺季，但是仍舊顯現(xiàn)出旺季不旺的局面，港口調(diào)出量和調(diào)入量保持相對平穩(wěn)狀態(tài)。6月底7月初大秦線的部分路段改造工程并未對大秦線運(yùn)輸產(chǎn)生明顯影響。
　　火電低庫存運(yùn)營，下游需求好于預(yù)期：7月沿海六大電廠日均耗煤量72.14萬噸/日，環(huán)比增加14.92%，同比增長10.63%；六大電廠庫存可用平均天數(shù)17.97天，相對6月20.02天，減少10.25%，比去年同期18.24天下降1.46%。4-6月全國發(fā)電量為14917.2億千瓦時，同比增長6.64%。其中全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量10784.80億千瓦時，同比增長7.35％；近期沿海六大電廠日均耗煤量高于往年水平，尤其7月份長江中下游乃至全國大范圍受持續(xù)副高氣壓影響，持續(xù)高溫，是的用電量持續(xù)攀升。粗鋼與生鐵等煤炭下游產(chǎn)品預(yù)估產(chǎn)量持續(xù)上漲。今年仍舊受“十三五”規(guī)劃基建工程項目落地施工影響，以及三四線城市房地產(chǎn)需求明顯好于預(yù)期從而導(dǎo)致鋼鐵需求持續(xù)旺盛。
　　供給偏寬松趨勢不變，8月份開始煤價承壓回調(diào)：從本周開始北方地區(qū)天氣陸續(xù)轉(zhuǎn)涼，長江中下游仍舊受副高影響，但是逐步檢索，預(yù)計本周開始電廠日耗下周開始回落。進(jìn)入8月份后預(yù)計隨著內(nèi)蒙地區(qū)產(chǎn)能的釋放和需求轉(zhuǎn)弱，動力煤價格將會開始回落。焦煤方面受外蒙古那達(dá)慕節(jié)影響，中國焦煤進(jìn)口減少，導(dǎo)致短期價格上漲，預(yù)計本周陸續(xù)恢復(fù)進(jìn)口，價格難以持續(xù)上漲。重點(diǎn)推薦A股{wy}煤層氣標(biāo)的藍(lán)焰控股和國企改革龍頭西山煤電、山煤國際、潞安環(huán)能。