分析國內草甘膦制劑市場走勢需要考慮三個層面：首先是原藥供應及價格走勢情況，因為制劑價格波動往往滯后于原藥價格波動；其次要關注國際市場需求對制劑加工產能的影響，冬儲備貨不足將致供應緊張；第三要關注終端競爭格局的影響。
首先說原藥，節(jié)前節(jié)后兩重天，未來趨勢如何？
原藥價格回升明顯，上半年穩(wěn)中有漲是主導：價格走勢，先是經歷11年起到12年9月份持續(xù)18個月的上漲，到10月份后逐步回落，尤其是新增產能釋放預期壓力下，貿易商13年春節(jié)前拋貨，加速了價格的下行。而春節(jié)期間，某草甘膦大廠安全環(huán)保事故，全國大范圍的霧霾，山東地下排污等事件的曝光，兩會媒體的關注，相關領導的重視，環(huán)保督查力度加大，導致局地草甘膦開工受限，新增產能投產嚴重拖后，再加上雙甘膦出口退稅取消，出口市場需求旺季來臨，集中下單，供應轉緊，價格飛漲，成交價4月份已突破12年高點，達3.6萬/噸以上。
產銷情況，剛需強勁：
2012年國內草甘膦原藥產量，據(jù)中國農藥協(xié)會及國內相關咨詢機構數(shù)據(jù)發(fā)布，一般在40-45萬噸之間。從海關出口與國內消費估算來看，出口原藥及制劑折原藥（95%）合計略超35萬噸，國內市場消費保守在5萬噸以上。加上雙甘膦的出口，合計折表觀消費超過40萬噸。國際市場需求旺盛，海關數(shù)據(jù)顯示，在價格下行的2013年1-2月份，原藥出口量增幅仍達30%以上，目前主要裝置產能被鎖定至5月份，是市場需求強勁，還是國際巨頭的市場運作，不管如何，上半年原藥價格堅挺已可預期。
未來趨勢之有利因素：需求仍將增長，一是轉基因作物種植面積在爭議中仍在增長，做為一個先導產品，抗草甘膦基因是多抗作物開發(fā)的基礎，其它
除草劑抗性基因的開發(fā)有競爭關系，但更多的是互補關系，將進一步鞏固并延續(xù)草甘膦的市場生命。二是隨著勞動力成本的上升，除草劑的使用將進一步增長。
5-10%的年增長率在相當長一段時間內仍可預期。
三廢治理，將限制產能釋放。為提升農藥行業(yè)的社會責任關懷水平，實現(xiàn)農藥與環(huán)境的協(xié)調發(fā)展，中國農藥協(xié)會一直在配合環(huán)保部準備草甘膦企業(yè)環(huán)保核查相關工作，據(jù)悉環(huán)保核查將在近期推出，預計母液減排將成為重點，這勢必增加草甘膦環(huán)保治理的投入及運行成本。另據(jù)悉，除《農藥行業(yè)水污染物排放標準》將列入制訂計劃外，近期將召開《農藥工業(yè)大氣污染物排放標準》制定座談會，可以預見，環(huán)保將在一定階段內制約產能的釋放并推動行業(yè)的新一輪整合，將形成幾個產能約15-20萬噸的草甘膦企業(yè)集團，行業(yè)集中度及國際市場話語權將進一步提升。草甘膦價格或有望較長階段穩(wěn)定在3萬以上的水平。
一些裝置的復產沖動，部分中小企業(yè)的違規(guī)生產終將退出市場，草甘膦走勢不會重導08年覆轍，這一點應該是可以肯定的。
制劑市場終將規(guī)范，環(huán)保成本將得到體現(xiàn)。
目前的國內草甘膦水劑市場，由于10%草甘膦水劑、低含量混劑仍未能全面退出市場，且目前的草甘膦水劑國標，未對不同鹽型進行針對性檢測，且無環(huán)境影響特征因子的抽檢，因而取消10%草甘膦水劑后新形式的母液配制水劑或者合成液配制水劑、銨鹽冒充異丙胺鹽銷售等鉆政策及標準漏洞的亂相大量存在。幾個正規(guī)生產的原藥大廠不得不成本價甚至虧本銷售以維持市場地位。
但近期農業(yè)部取消4家企業(yè)抽檢不合格產品的登記證，顯示管理力度在加大。草甘膦原藥、水劑、粉劑國標修訂據(jù)悉已列入2013年計劃，并于年底前完成修訂工作，屆時一些漏洞將被堵上，監(jiān)管獲得加強，管理走向規(guī)范，產品價值得到體現(xiàn)，競爭步入良性。
備貨不足結果將顯現(xiàn)，終端價格將抬升。2012年的低價，既是市場轉型期大企業(yè)鞏固市場地位的策略，也是市場亂相下的無奈之舉，但客觀上也進一步壓制了中小企業(yè)的市場空間。13年冬儲之后，草甘膦相關制劑企業(yè)制劑產能都在集中生產國際市場訂單，而原藥也優(yōu)先保障國外大客戶訂單。備貨不足的國內渠道尤其是終端市場將面臨著貨源緊張，無貨可銷的局面。
其實，在冬儲供貨的過程中，節(jié)后水劑出貨價格已經在小幅上調，近期，國內草甘膦水劑供應商有些報價已經調高了3000元/噸左右，且很少有貨供應。這說明，需求旺盛的國際市場已經基本鎖定了近兩個月的國內原藥與制劑產量，冬儲產品發(fā)完后，如果國內制劑價格不上漲，在效益導向下企業(yè)將優(yōu)先保障國外市場需求。
價格上調后會否很快回落？這也是很多業(yè)內人士的擔憂。筆者認為這種可能存在，但概率相對較低。因為在清新的空氣、優(yōu)質的水源成為人們普遍憂慮的事情的時候，環(huán)保的力度只能不斷的加大，有波折，但大趨勢不會改變。而且農藥行業(yè)隨著系列三廢標準的出臺及環(huán)保核查的持續(xù)推動、社會責任關懷推動的深入，缺少環(huán)保治理技術與實力的企業(yè)將被淘汰出局。制劑產品中環(huán)保投入將得到體現(xiàn)，隨著草甘膦企業(yè)環(huán)保核查的推進，必將成為事實。是繼續(xù)母液配制10%草甘膦水劑，粗放式發(fā)展，還是治理好三廢，大力推進清潔生產，國家已經通過一系列政策做出了明確的宣示。
終端價格上調，已成大勢所趨
做為終端零售商，價格變動的影響因素主要有兩個：一是進價，二是供求及競品的影響，三是周邊競爭對手的市場策略影響。
從目前的情況來看，冬儲備貨的零售終端進價尚較理想，但后續(xù)進貨價已有逐步上調，且供應有限，而主要競品百草枯也受環(huán)保影響產能釋放受限，供應非常緊張，且價格有大幅度上調。因而隨著市場動銷供應緊張將進一步加劇，價格上漲將成大勢所趨。農資零售市場雖然總體競爭激烈，但在目前當家除草劑供應緊張跡象非常明顯，預計今年草甘膦除草劑終端市場將有20%左右的漲幅。
做為農資供應，應該盡可能的保證價格的穩(wěn)定，農藥價格的上漲勢必影響到農民的收入。但正如10%淘汰后大家不得不接受成本上升的30%水劑一樣，體現(xiàn)環(huán)保成本的水劑價格上漲也已經不可避免。而供求關系的緊張，將使這一價格的上漲提前到來。
從另一個角度來看，草甘膦環(huán)保治理的提升，將導致生產的集中，規(guī)模化運營也將逐步降低成本，從而調降漲幅預期，但總體仍將呈上升趨勢，尤其是近兩年影響預計將更為明顯。另外，草甘膦制劑只有給國內企業(yè)帶來合理的利潤，才有利于形成規(guī)范的市場競爭環(huán)境，才有助于提升企業(yè)社會責任關懷的落實，中國的草甘膦行業(yè)才能實現(xiàn)與環(huán)境和諧的可持續(xù)發(fā)展。
聲明：本文為個人分析，僅供參考，市場操作請謹慎決策。
（作者：羽coffee 責任編輯：YanBO）
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