一、不銹鋼市場分析

1、不銹鋼的生產現狀

1）粗鋼和鋼材生產達到歷史{zg}水平，民營和合資企業(yè)產能擴大，分別與國企生產能力相當。

2008年國內不銹鋼粗鋼生產量達到了歷史{zg}水平，約75-80萬噸。我國不銹鋼粗鋼生產企業(yè)主要分兩大類：國有企業(yè)和民營企業(yè)（其中民營企業(yè)已具備相當的生產能力，已達到生產總量的40%）；主要生產企業(yè)是：國有企業(yè)太鋼、上海浦東、上鋼五廠、大連鋼廠等特鋼企業(yè)；民營企業(yè)主要有：上海申江、上海大隆鍛件、南通特鋼和太原煒達等，這些企業(yè)具有裝備先進的精煉設施；此外，江蘇無錫、興化和浙江溫州、寧波等地區(qū)有上百家不銹鋼民營或私營企業(yè)，多數采用工頻爐化鋼生產不銹鋼、沒有精煉設備，生產裝備水平落后，勞動生產率低，資源浪費和環(huán)境污染嚴重。

2）生產品種以板帶材為主，鋼種以奧氏體不銹鋼為主我國不銹鋼的生產以板帶材為主，近幾年由于合資企業(yè)生產不銹鋼冷軋薄板產量的增加，以及民營企業(yè)冷軋窄帶鋼生產量的增加，使板帶比增幅度較大，生產的板帶比提高到75%左右。

生產鋼種是以奧氏體（cr-ni系）不銹鋼為主，這是由于奧氏體不銹鋼應用最為廣泛。但近兩年馬氏和鐵素體（cr系）不銹鋼生產比例有所增加，由2007年的23%增加到2009年的34%。但應用于汽車和家電行業(yè)的鐵素體不銹鋼由于國內生產工藝技術和裝備等方面的原因只能少量生產，大部分需要進口解決。

3）主要生產企業(yè)按產量排序是太鋼、張家港和寶新，生產品種以冷軋薄板為主薄板：太鋼、張家港和寶新不銹鋼冷軋薄板生產工藝、設備及產品質量可以達到國際水平，但包括太鋼在內，以及上述兩個合資企業(yè)，均由于不銹鋼冶煉和熱軋能力不足，或不具備冶煉熱軋能力，需要進口熱軋板卷作為冷軋坯料。

中板：主要由上海浦鋼和太鋼生產，其它特鋼企業(yè)生產量很校帶鋼：主要由民營企業(yè)生產，不銹鋼窄帶鋼廠集中在浙江寧波和廣東汕頭，窄帶產品多數進行深加工，如不銹鋼焊管、器皿及建筑小五金件等，這類企業(yè)生產成本低，銷售手段靈活，目前市場占有率較高。應用于電子、通訊及家電的高精度帶鋼仍由生產經驗豐富、裝備水平先進的國有企業(yè)生產。

型線材：主要是棒材和線材，棒材由國企特鋼企業(yè)生產，如太鋼、上海五鋼等；線材生產企業(yè)主要是太鋼和大連鋼廠，另外，江浙地區(qū)民營企業(yè)也具備相當的生產能力；線材深加工產品主要是民營和合資（主要是臺資企業(yè)）生產。

無縫管：生產企業(yè)主要集中在上海五鋼和長城特鋼，此外，江浙地區(qū)的民營企業(yè)生產量十分可觀，生產量為5萬噸左右，但能夠滿足工業(yè)用的很少。

2、不銹鋼消費現狀

1）不銹鋼的進口

由于國內不銹鋼供給能力的嚴重不足，產品品種質量達不到國際水平，以及生產成本高等原因，導致了不銹鋼需要大量進口。2007年和2008年不銹鋼材的進口量均超過了100萬噸。2007年進口了116萬噸，2008年進口了109萬噸。

2）不銹鋼的表觀消費

不銹鋼在我國屬于市場供不應求的產品，產品庫存可以忽略不計，由不銹鋼生產量加進口量之和可以得出不銹鋼的表觀消費量，經統(tǒng)計，2007年表觀消費量達到了150萬噸左右，2008年表觀消費量估計達到165萬噸以上。

3）不銹鋼主要消費品種

不銹鋼主要消費品種有薄板、帶鋼、中厚板和型線材，以板帶材的消費為主。2009年板帶材的消費量約120萬噸，板帶材的消費比例達到85%；板帶消費中又以薄板消費為主，2009年薄板消費約89萬噸，薄板的消費占55%，型線材消費占12%。

4）不銹鋼主要應用行業(yè)的消費

不銹鋼的消費已經由傳統(tǒng)行業(yè)轉向建筑五金裝飾、廚房設備、餐具刀具，以及輕工、家電、辦公用具等方面。

①不銹鋼主要用途可分為以下幾個方面：建筑裝潢及飾用鏡面板及花紋板、不銹鋼焊管的加工，年消費量約30-35萬噸，主要鋼種是sus304，規(guī)格小于2mm；廚房設備、餐具等的年消費10萬噸，主要鋼種是sus304、430，規(guī)格小于3mm；家用電器以鐵素體不銹鋼為主，年消費量為7萬噸（2005年10萬噸）；食品加工行業(yè)主要制造食品加工機械及容器，如糧食、啤酒飲料、乳品加工設備、速凍冷藏設備等年消費量為15萬噸，主要鋼種是304、321、1cr13及kj型鐵素體不銹鋼：城市景觀工程主要以消費不銹鋼焊管為主，年消費量為5萬噸；汽車行業(yè)主要是汽車排氣管用鐵素體不銹鋼409，年消費量為1-1.5萬噸；其它行業(yè)如城市供水工程、環(huán)保及石化、電力行業(yè)，年消費量為15萬噸。

②熱軋板主要用途：不銹鋼熱軋板主要用于冷軋薄板或帶鋼的原料，熱軋板用于直接消費是以熱軋酸洗板代替冷軋板，約10-15萬噸；中板主要用于石油、化工和機械等行業(yè)，年消費量約為15-18萬噸。

③長型材主要用途：不銹鋼緊固件需棒線材5.8萬噸，不銹鋼絲消費量為7萬噸，包括焊絲、鋼絲繩、絲網及微絲、緊固件鋼絲等；閥門鋼3.7萬噸，不銹鋼軸、手術器械、餐具及特殊用途消費量為2.5萬噸，總計約為19萬噸。

3、近十年國內不銹鋼的消費趨勢及特點

1）消費量持續(xù)增長，增長率逐年增加近十年國內不銹鋼消費量增長迅速，表觀消費量由1999年的30萬噸的增加到2009年的165萬噸，年均增長率為15.26%。由于不銹鋼消費持續(xù)增長，國內生產遠遠滿足不了消費，因此大量依靠進口。通過分析以往十年的不銹鋼表觀消費，可看出我國不銹鋼消費的趨勢。除考慮國內生產量和進口量外，還要考慮消費量增加的兩個因素：一是不銹鋼民營企業(yè)的生產量，每年約15-20萬噸，二是不銹鋼的非正常進口，每年約為20-30萬噸。

考慮上述兩個因素，2008年國內不銹鋼的消費量就已達到了100萬噸的水平。

2）板帶消費量增加是總消費量增加的主要原因總消費量的增加是隨著板帶材消費量而增加的，長型材消費量變化不大。板帶材占消費量的比例逐年增加，2008年達到85%。

3）不銹鋼消費以進口產品為主，主要是板材，進口主要來自韓國、我國臺灣和日本近幾年，中國大陸不銹鋼的進口量平均占消費量的70%左右，2006-2009年期間，進口量均超過70%。進口的主要國家和地區(qū)是日本、韓國和我國臺灣，占總進口量的85%；其中來自韓國和我國臺灣的進口量{zd0}，分別占35%和31%，來自日本的進口比例逐年減少，2009年為18%。

進口的品種主要是板帶材，2009年熱軋薄板占進口量的36%，冷軋薄板占41%，因此板材的消費是以進口產品為主。板帶材進口產品占消費總量比例平均達70%，2008年{zg}，達86%，也就是板帶材的國產化率低于30%；在線材的消費中，進口比例也較高；型材以國產為主。

4）長型材消費量穩(wěn)步增長、消費量。逐年增加長型材的消費主要是線材和棒材，消費量穩(wěn)步增長，尤其是不銹鋼線材的消費增加較為明顯。

二、國內不銹鋼生產與消費存在的問題

1、粗鋼及熱軋板卷總量滿足不了需求

不銹鋼冶煉能力和熱軋板卷能力不足，不具備規(guī)模冶煉、精煉、連鑄和熱軋的生產能力，導致供冷軋的坯料嚴重短缺，每年進口大量熱軋板用于冷軋加工。國際市場熱軋板和冷軋板差價很小，從而嚴重影響了冷軋產品的經濟效益。

2、生產鋼種和品種規(guī)格滿足不了需求

目前，生產鋼種主要以奧氏體不銹鋼為主，而國外發(fā)展前景好、用途廣、生產成本低的鐵素體不銹鋼生產量很少。品種規(guī)格方面，進口冷軋板主要是1mm以下產品，2008年1mm以下產品進口量占冷軋薄板進口量的62%，說明這類規(guī)格產品的國內生產能力嚴重不足；產品表面方面，大量生產的是2b、2d板，其它表面板如花紋板、no3.和no.4板生產能力不足。

3、冶煉生產工藝落后、裝潢水平低

冶煉電爐容小，主要采用二步法，精煉設施單一，有的老企業(yè)甚至還采用一步法冶煉不銹鋼；冶煉周期長，不能實現多爐連燒，連鑄比低；導致能耗高，成材率低，生產成本高，直接影響產品的競爭力。

4、多數民營企業(yè)生產工藝更為落后

占國內粗鋼生產量40%的民營企業(yè)，其中多數企業(yè)采用廢鋼經中頻爐化鋼，沒有精煉設備，化學成份和雜質含量不能控制或難以控制，澆注成幾百公斤的錠，經落后的橫列式軋機成材。這種生產工藝能耗高，環(huán)境污染和廢鋼資源浪費嚴重，產品質量低劣。由于生產成本低，便利用價格優(yōu)勢擠占市場，從而擾亂了國內正常不銹鋼市場秩序。

三、國內不銹鋼的消費預測及生產展望

1、2009-2010年國內不銹鋼消費預測

十五期間，國內經濟發(fā)展迅速，國民經濟增長速度仍可達到8%左右，今后十年國內生產總值（gnp）將翻番，人民的消費水平將不斷提高，國內不銹鋼消費將隨著gnp的增長而不斷增加。根據過去十年不銹鋼消費的增長速度及發(fā)展趨勢，參考國民經濟增長的速度，預測2009年中國大陸不銹鋼消費總量將達200萬噸，2010年將達到300萬噸；2010年板帶材需求將為242萬噸，其中薄板為194萬噸。

2、2009-2010年國內不銹鋼生產展望

2009-2010年將是國內不銹鋼市場繼續(xù)快速發(fā)展的時期,不銹鋼將是國家冶金工業(yè)重點發(fā)展的品種之一，國內從產業(yè)政策方面給予了相當的重視。預計到2010年將達到90%以上，也就是說大部分不銹鋼材消費可以實現自給，而且80%以上產品要達到國際高質量標準。

為了實現這個目標，國內大型冶金企業(yè)紛紛投入巨資新建或改擴建不銹鋼廠，增加生產能力和生產品種，目前國內幾條大的不銹鋼生產線建設正在實施中。

1）上海浦東鋼鐵集團公司與德國克虜伯不銹鋼集團成立合資廠（sks）投資14億美元，建成具有50萬噸不銹鋼粗鋼、44萬噸熱軋板卷、26萬噸冷軋板的全新不銹鋼廠，一期工程7.2萬噸不銹鋼冷軋板擬于2001年底建成投產。該生產線采用世界{zd0}的不銹鋼生產廠蒂森.克虜伯集團（ktv）成熟的技術，保證生產線的先進性和可靠性。

2）寶鋼集團上海一鋼投資110億元，建成不銹鋼冶煉、熱軋生產不銹鋼精品基地,形成不銹鋼板坯72萬噸、熱軋板卷62萬噸的生產能力。它采用國際先進的三步法生產工藝，生產效率高、成本低，生產品種除奧氏體不銹鋼外，還包括了國內幾乎不能生產鐵素體和雙相不銹鋼等。

3）太鋼作為目前國內{zd0}的不銹鋼企業(yè)，十五期間擬投資40億元改造現有不銹鋼生產系統(tǒng)，建成國際{yl}的不銹鋼和特殊鋼生產基地。將形成80萬噸不銹鋼規(guī)模，實現全精煉、全連鑄、全連軋和先進的二十輥冷軋的全套不銹鋼生產線。

4）寶鋼集團上海五鋼投資14億元建成一條具有國際先進水平的棒線生產基地，生產規(guī)模達20萬噸。

5）與韓國浦項合資的張家港浦項不銹鋼有限公司和日本新制鋼合資的寧波寶新不銹鋼有限公司，均為外購原料的專業(yè)化不銹鋼冷軋廠，一期工程已建成完成，達到了預期的生產能力，將開始二期工程的建設，冷軋能力分別擴大到25萬噸和16萬噸。

上述幾條生產線都具備了高起點、高技術含量，產品質量可以達到國際先進水平，符合國際先進水平，符合國內市場需求，具有較強的競爭力。

3、2009-2010年國內新建和擴建項目相繼投產，不銹鋼粗鋼產能有大幅度提高，以太鋼、上海一鋼、上海五鋼和sks生產能力的增加為主。2010年預計產能可達到220萬噸左右，屆時粗鋼的缺口約為30-50萬噸：2010年建成投產的還有sks和國內某企業(yè)，生產能力可以增加到320萬噸，缺口將有所減少。

2009年熱軋板卷和冷軋板卷的生產能力可分別達到140萬噸和110萬噸，2010年達到180萬噸。與需求相比，熱軋板卷供需基本平衡，冷軋板卷還有一定量的缺口，約為50萬噸左右。

長型材產能的擴大是基于上海五鋼不銹鋼棒線材生產線的建成，加上其它國企和民營企業(yè)的生產，基本上可以滿足需求。

生產能力的形成到順利達產需要一個過程，對生產難度很大的不銹鋼品種更是如此，考慮到這個因素，屆時的生產量可能低于產能，比預計的缺口將更大，仍需進口50-70萬噸的冷軋板。

2010年國內不銹鋼的消費量將達到300萬噸，成為世界{dy}。隨著國力增強，生產工藝技術的不斷進步，不銹鋼生產成本進一降低，不銹鋼的消費領域進一步拓寬，因此在世界人口居{dy}位的中國，不銹鋼的消費量將持續(xù)增加，國內不銹鋼的市場具有廣闊的前景。

四、對中國加入wto后不銹鋼發(fā)展的幾點建議針對國內不銹鋼生產目前存在問題，中國加入wto后的不銹鋼產業(yè)應該采取一些什么措施和發(fā)展對策，分析包括以下幾方面：1、不失時機地擴大不銹鋼的生產能力，突出高起點的發(fā)展戰(zhàn)略國內不銹鋼市場正處在成長期，因此要不失時機地擴大不銹鋼的生產規(guī)模，以適應國內市場的需求。在擴大生產的同時，要借鑒國外的發(fā)展經驗，學習和引進國外先進技術和管理軟件，力爭高起點發(fā)展，在短時間內達到國外先進水平。

2、優(yōu)化資源配置，搞好技術創(chuàng)新

我國是不銹鋼資源貧乏的國家，合理利用廢鋼資源顯得尤為重要：因此，對資源浪費嚴重和生產工藝落后的小電爐，要實行必要的關停并轉，優(yōu)化廢鋼資源配置，為大企業(yè)和先進的生產線提供充足的廢鋼原料，優(yōu)化產業(yè)和工藝結構，淘汰落后工藝，搞好技術創(chuàng)新，降低成本。

3、充分跟蹤市場發(fā)展，開發(fā)新的市場領域國內不銹鋼市場潛力巨大，要隨時跟蹤市場發(fā)展，不斷開發(fā)并培育新的不銹鋼消費市場，逐步提高消費檔次，替代其它材料。

4、應用現代企業(yè)管理制度，向國際型大企業(yè)邁進不銹鋼屬于高技術含量的鋼材精品，生產難度大，因此要用現代企業(yè)制度加強生產和技術管理，學習國際大型不銹鋼企業(yè)的高質量管理體系，生產出具有國際先進水平的產品，增強企業(yè)國際市場競爭力。

5、發(fā)展具有中國特色的不銹鋼市場和產業(yè)針對目前不銹鋼不是消費層次的市場需求，力爭以提高產品質量和企業(yè)競爭為核心，發(fā)展具有中國特色的不銹鋼產業(yè)，以{zj0}的技術創(chuàng)新與市場需求相結合，產品立足國內市場，重點發(fā)展板帶品種，力爭達到2010年的預計發(fā)展目標，不銹鋼各個品種爭取實現大部分自給，并打入國際市場，直接參與國際市場競爭。

全球范圍內不銹鋼市場需求總的趨勢是供大于求，多余的生產能力必將面向市場需求量大、生產能力低、生產經驗不足的中國市場；加入wto后，國外產品將更容易進入中國市常在全球不銹鋼市場已呈現供過于求的情況下，國外生產企業(yè)還在繼續(xù)擴大生產能力，其原因一方面是為了形成規(guī)模效益、進一步降低生產成本、提高產品競爭力，另一方面是針對潛在的市嘗包括生產和消費發(fā)展不平衡國家地區(qū)的需求以及新的市場領域。

國內生產能力的擴大的是世界不銹鋼產能不斷擴大的形勢下進行的，這對國內生產企業(yè)無疑是不利的，市場競爭是激烈和殘酷的，因此提高產品的競爭力將是確保占有市場的核心所在，只有產品質量和生產成本達到并超過國際先進水平，才能在激烈的國際市場競爭中取勝。