2025年中國集裝箱運(yùn)輸市場占有率及行業(yè)競爭格局分析報告

隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和中國“雙循環(huán)”發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，2025年中國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。作為國際物流體系中的核心環(huán)節(jié)，集裝箱運(yùn)輸在支撐中國對外貿(mào)易、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。本文將對2025年中國集裝箱運(yùn)輸市場的整體規(guī)模、市場占有率分布以及行業(yè)競爭格局進(jìn)行深入分析。

一、行業(yè)總體發(fā)展概況

據(jù)交通運(yùn)輸部及中國物流與采購聯(lián)合會的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年中國集裝箱運(yùn)輸市場總運(yùn)量預(yù)計達(dá)到2.8億標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU），同比增長約6.3%。其中，沿海運(yùn)輸占比約為45%，內(nèi)河運(yùn)輸占20%，國際航線運(yùn)輸占35%。受益于“一帶一路”倡議的持續(xù)推進(jìn)以及RCEP區(qū)域合作的深化，中國集裝箱運(yùn)輸在國際市場的滲透率穩(wěn)步提升。

在運(yùn)輸方式方面，多式聯(lián)運(yùn)成為主流趨勢。依托港口、鐵路、公路、空運(yùn)之間的高效銜接，運(yùn)輸效率顯著提升，推動整體物流成本進(jìn)一步下降。，綠色運(yùn)輸理念深入人心，新能源集裝箱運(yùn)輸車輛、LNG動力船舶等綠色交通工具的應(yīng)用逐步擴(kuò)大，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

二、市場占有率分析

根據(jù)2025年行業(yè)數(shù)據(jù)，中國集裝箱運(yùn)輸市場呈現(xiàn)出“頭部集中、區(qū)域分化”的格局。主要市場參與者包括中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司、中國外運(yùn)股份有限公司、中谷物流、安通控股等大型物流企業(yè)，以及眾多區(qū)域性運(yùn)輸公司。

在國際航線方面，中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)繼續(xù)穩(wěn)居hylt，市場份額約為32%。其憑借全球航線網(wǎng)絡(luò)布局、高效的運(yùn)營管理以及數(shù)字化平臺的加持，在國際班輪運(yùn)輸領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。其次是中遠(yuǎn)海運(yùn)特運(yùn)和中國外運(yùn)，市場份額分別約為15%和10%。

在國內(nèi)運(yùn)輸市場，中谷物流和安通控股等企業(yè)表現(xiàn)突出。中谷物流以“門到門”集裝箱多式聯(lián)運(yùn)為核心，市場份額達(dá)到22%，成為國內(nèi)集裝箱運(yùn)輸?shù)闹匾α?；安通控股則以水路運(yùn)輸為基礎(chǔ)，構(gòu)建了覆蓋全國的集裝箱運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，市場份額約為13%。

從區(qū)域分布來看，長三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)依然是集裝箱運(yùn)輸最活躍的區(qū)域，合計占全國運(yùn)輸總量的60%以上。其中，上海港、深圳港、寧波舟山港、青島港等港口在集裝箱吞吐量方面繼續(xù)保持領(lǐng)先。

三、行業(yè)競爭格局分析

2025年的中國集裝箱運(yùn)輸市場競爭格局呈現(xiàn)出以下幾個顯著特點：

1. 集中度持續(xù)提升 行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，CR5（市場前五企業(yè)占有率）達(dá)到65%以上，反映出頭部企業(yè)通過并購重組、資本運(yùn)作和數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷鞏固自身優(yōu)勢。中小運(yùn)輸企業(yè)面臨生存壓力，部分企業(yè)通過細(xì)分市場、差異化服務(wù)謀求發(fā)展。

2. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn) 隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。頭部企業(yè)紛紛建設(shè)智能調(diào)度系統(tǒng)、智能港口管理系統(tǒng)和客戶服務(wù)平臺，有效提升運(yùn)輸效率與客戶體驗。

3. 綠色低碳成為競爭新維度 碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推動下，綠色運(yùn)輸成為企業(yè)競爭的新焦點。中遠(yuǎn)海運(yùn)、中外運(yùn)等企業(yè)陸續(xù)推出“綠色航線”計劃，使用新能源船舶、優(yōu)化運(yùn)輸路徑、減少碳足跡。綠色運(yùn)輸能力也成為客戶選擇運(yùn)輸服務(wù)商的重要考量因素。

4. 政策引導(dǎo)與行業(yè)協(xié)同并重 政府層面持續(xù)推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展，加強(qiáng)安全監(jiān)管與環(huán)保要求。，行業(yè)協(xié)會、企業(yè)聯(lián)盟等組織在標(biāo)準(zhǔn)制定、資源共享方面發(fā)揮積極作用，推動行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

四、未來發(fā)展趨勢展望

，中國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

1. 智能化水平持續(xù)提升 AI調(diào)度、智能集裝箱、無人港口等技術(shù)將進(jìn)一步普及，推動運(yùn)輸全流程智能化升級。

2. 國際競爭力持續(xù)增強(qiáng) 隨著“一帶一路”倡議的深入實施，中國集裝箱運(yùn)輸企業(yè)將加快“走出去”步伐，拓展亞非拉等新興市場，提升全球市場份額。

3. 多式聯(lián)運(yùn)將成為主流模式 公、鐵、水、空多式聯(lián)運(yùn)將進(jìn)一步融合，實現(xiàn)運(yùn)輸效率與服務(wù)質(zhì)量的雙重提升。

4. 綠色運(yùn)輸體系加速構(gòu)建 新能源運(yùn)輸工具、可再生能源港口、碳交易機(jī)制等將推動行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型。

5. 區(qū)域一體化深入推進(jìn) 長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域在集裝箱運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)方面將實現(xiàn)更高水平的一體化發(fā)展。

五、

2025年，中國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)正處于由規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。在市場競爭加劇、政策環(huán)境趨緊和客戶需求升級的多重驅(qū)動下，行業(yè)正加速向智能化、綠色化、國際化方向邁進(jìn)。，只有不斷強(qiáng)化核心競爭力、加快技術(shù)革新與服務(wù)升級，企業(yè)才能在這輪行業(yè)變革中立于不敗之地。

報告撰寫單位：中國物流行業(yè)研究院 發(fā)布日期：2025年4月