2025年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池外殼行業(yè)市場(chǎng)占有率及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告

隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)作為全球zd的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)之一，其電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。其中，電池外殼作為動(dòng)力電池的重要組成部分，其市場(chǎng)需求隨電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的持續(xù)增長(zhǎng)而不斷擴(kuò)大。本報(bào)告將圍繞中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池外殼行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)格局、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及未來(lái)投資前景進(jìn)行深入分析和預(yù)測(cè)。

一、行業(yè)概述

電動(dòng)汽車(chē)電池外殼主要用于承載和保護(hù)動(dòng)力電池模組，不僅需要具備良好的機(jī)械強(qiáng)度、熱管理性能，還需滿足輕量化、耐腐蝕、高密封性等要求。電池外殼材料主要包括鋼、鋁及復(fù)合材料，其中鋁合金因其輕質(zhì)高強(qiáng)、加工性能良好而成為主流選擇。

根據(jù)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2025年中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率將突破35%，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在此背景下，動(dòng)力電池外殼作為電動(dòng)汽車(chē)核心零部件之一，行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間和投資機(jī)會(huì)。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1. 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破1,000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)35%。動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)走高，帶動(dòng)電池外殼市場(chǎng)需求。初步估算，2024年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池外殼市場(chǎng)規(guī)模已突破120億元人民幣，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到150億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在20%以上。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈布局日趨完善

，中國(guó)已形成較為完整的電池外殼產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋原材料供應(yīng)、模具制造、沖壓焊接、表面處理等多個(gè)環(huán)節(jié)。主要企業(yè)包括科達(dá)利、長(zhǎng)盈精密、寧德時(shí)代（部分自產(chǎn)）、比亞迪（BYD）、國(guó)軒高科等。其中，科達(dá)利作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率持續(xù)領(lǐng)先。

3. 技術(shù)路線多樣化發(fā)展

電池外殼按結(jié)構(gòu)形式可分為方形、圓柱形和軟包三大類(lèi)。目前方形電池外殼因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、易于規(guī)模化生產(chǎn)，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。但隨著CTC（Cell to Chassis）和一體化壓鑄等新技術(shù)的發(fā)展，電池外殼正朝著集成化、輕量化方向演進(jìn)，對(duì)行業(yè)技術(shù)提出更高要求。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池外殼行業(yè)集中度較高，CR5（前五家企業(yè)市場(chǎng)占有率）超過(guò)60%。頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累、客戶資源和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較大市場(chǎng)份額。從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，主要包括以下幾類(lèi)：

電池廠商自建配套：如寧德時(shí)代、比亞迪等大型電池企業(yè)，部分外殼產(chǎn)品自產(chǎn)自用，形成垂直一體化布局。 專業(yè)結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商：如科達(dá)利、長(zhǎng)盈精密等，專注于電池外殼、連接件等結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)，具備較強(qiáng)的研發(fā)和制造能力。 汽車(chē)零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型：部分傳統(tǒng)汽車(chē)零部件企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)進(jìn)入電池外殼領(lǐng)域，如拓普集團(tuán)、華域汽車(chē)等。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，技術(shù)、成本和客戶資源成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。，具備一體化生產(chǎn)能力、掌握先進(jìn)制造工藝的企業(yè)將更具市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

四、2025年市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)

根據(jù)對(duì)主要企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃及市場(chǎng)需求增長(zhǎng)趨勢(shì)的綜合判斷，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池外殼市場(chǎng)仍將維持較高的集中度，前五大企業(yè)的市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)為：

科達(dá)利：25% 寧德時(shí)代（自產(chǎn)）：18% 比亞迪（自產(chǎn)）：15% 長(zhǎng)盈精密：12% 國(guó)軒高科（自產(chǎn)）：8%

其余市場(chǎng)份額由中小型企業(yè)及新進(jìn)入者瓜分，但其整體競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，主要集中在中低端市場(chǎng)或區(qū)域性供應(yīng)。

五、投資前景分析

1. 驅(qū)動(dòng)因素

政策支持：國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼、購(gòu)置稅減免等政策持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展。 市場(chǎng)需求強(qiáng)勁：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)電池外殼市場(chǎng)擴(kuò)張。 技術(shù)升級(jí)推動(dòng)：輕量化、集成化趨勢(shì)催生新型電池外殼產(chǎn)品，帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 國(guó)際化拓展：國(guó)內(nèi)企業(yè)加快海外布局，如科達(dá)利已在德國(guó)、匈牙利等地設(shè)廠，拓展歐洲市場(chǎng)。

2. 投資風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)：部分企業(yè)盲目擴(kuò)張，可能造成短期內(nèi)供需失衡。 原材料價(jià)格波動(dòng)：鋁合金、鋼材等原材料價(jià)格波動(dòng)可能影響企業(yè)利潤(rùn)率。 技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)：隨著電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，傳統(tǒng)電池外殼可能面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整或淘汰。

六、未來(lái)趨勢(shì)展望

，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池外殼行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

1. 輕量化和集成化：鋁合金、復(fù)合材料的使用比例將提高，同時(shí)與整車(chē)結(jié)構(gòu)的集成度進(jìn)一步提升。 2. 智能制造普及：自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)將成為主流，提升產(chǎn)品一致性和生產(chǎn)效率。 3. 市場(chǎng)集中度提升：行業(yè)整合加劇，頭部企業(yè)將加速并購(gòu)和技術(shù)升級(jí)，中小企業(yè)面臨生存壓力。 4. 國(guó)際化布局加快：隨著海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)電池外殼企業(yè)將加快“走出去”步伐。

七、結(jié)論與建議

2025年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池外殼行業(yè)將在政策驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。投資方面，重點(diǎn)關(guān)注具備核心技術(shù)、客戶資源穩(wěn)定、產(chǎn)能布局合理的頭部企業(yè)。，建議投資者關(guān)注輕量化材料、一體化制造工藝等新興技術(shù)方向，把握行業(yè)升級(jí)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

投資建議：

長(zhǎng)期持有具備核心技術(shù)與客戶粘性的ltqy； 關(guān)注具備海外布局能力的企業(yè)； 謹(jǐn)慎參與產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)落后的中小企業(yè)。

本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源綜合自中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)工程研究院、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及行業(yè)上市公司公告等公開(kāi)資料。