我們公司為企業(yè)在資本市場首次公開發(fā)行上市(IPO)、上市后再融資，或引進私募股權投資者等提供管理咨詢、方案設計、中介推薦、項目協(xié)調(diào)和投資者引進等專業(yè)顧問咨詢服務，貼身協(xié)助推進各項上市掛牌工作，將為IPO企業(yè)提供持續(xù)、穩(wěn)定的IPO上市咨詢服務，并對企業(yè)IPO過程中所遇到問題進行持續(xù)跟進、分析與解決服務，為企業(yè)的戰(zhàn)略實施提供一站式的專業(yè)咨詢服務。具體內(nèi)容包括但不限于以下：

上市咨詢服務；底稿申報服務；合規(guī)內(nèi)控服務；融資、并購財務顧問及商業(yè)計劃書服務；股權激勵咨詢服務；信披及ESG咨詢服務；稅務優(yōu)化服務；市場調(diào)研服務；管理咨詢服務；并購、投資、融資服務；法務、財務盡職調(diào)查。IPO及再融資募投項目可行性研究；發(fā)行人行業(yè)定位與所處行業(yè)細分市場研究；申報底稿整理與咨詢；債券可行性研究報告編制；企業(yè)社會責任與ESG報告；港股、美股上市行業(yè)顧問；上市輔導與規(guī)劃咨詢；融資并購財務顧問。

IPO與再融資募投項目可行性研究：上市與再融資募投方案設計；項目投資估算與財務評價模型搭建；完成全套報告及底稿并指導發(fā)改委備案；滿足“募集資金運用”信息披露并解答問詢意見。

發(fā)行人行業(yè)定位與所處細分市場研究：發(fā)行人所處行業(yè)定位及依據(jù)；發(fā)行人所在行業(yè)細分市場研究；撰寫針對性行業(yè)報告；滿足“業(yè)務與技術”信息披露并解答問詢意見；港股、美股上市行業(yè)顧問。

申報工作底稿整理與電子化服務：申報工作底稿整理服務；申報工作底稿電子化掃描服務；申報工作底稿定制咨詢服務。

社會責任CSG與ESG報告服務：ESC報告編制、設計、印刷、宣傳服務；ESC治理架構搭建及培訓服務；ESC評價管理咨詢服務；企業(yè)社會責任報告編制服務。

公司成功上市后將對公司進行持續(xù)輔導，舉辦從合規(guī)到市值管理方面的全面培訓，協(xié)助公司在平穩(wěn)過渡為公眾公司的同時用好資本市場融資工具。將真正為客戶公司做到一站式全流程服務。

業(yè)務合作流程：初步洽談，報價；進場盡調(diào)、出具上市建議書、上市籌備執(zhí)行方案、跟蹤與輔導、企業(yè)上市、系統(tǒng)性培訓，分為四個階段：

第一步：對企業(yè)進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查項目組，從企業(yè)的所處的細分行業(yè)、企業(yè)基本情況、歷史沿革、業(yè)務情況、技術情況、銷售、生產(chǎn)、營銷、重大合同、財稅、知識產(chǎn)權、環(huán)境保護、員工情況和公司發(fā)展規(guī)劃等方面進行調(diào)查，然后出具詳細的盡職調(diào)查報告。

第二步：對企業(yè)進行診斷，依據(jù)調(diào)查后的結(jié)果和企業(yè)上市相關的法律法規(guī)，從擬上市企業(yè)的上市主體資格、獨立性、規(guī)范運行、財務與會計、環(huán)境保護等方面對企業(yè)是否存在上市障礙等進行診斷，然后出具診斷報告供企業(yè)參考。

第三步：為企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃，將為企業(yè)制定明確的IPO上市戰(zhàn)略目標，并從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務戰(zhàn)略、運營戰(zhàn)略、財務戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略等方面制定企業(yè)IPO上市戰(zhàn)略目標的具體措施、競爭策略和能力培養(yǎng)規(guī)劃。幫助企業(yè)制定切實可行的戰(zhàn)略實施方案，明確操作步驟和時間節(jié)點，讓本戰(zhàn)略規(guī)劃真正成為企業(yè)規(guī)范運作并成功登陸資本市場的行動指南。

第四步：為企業(yè)保持持續(xù)服務，戰(zhàn)略規(guī)劃實施方案擬定后，企業(yè)實施過程中，我們對實施中所遇到問題進行持續(xù)跟進、分析與解決服務，為企業(yè)的戰(zhàn)略實施提供一站式的咨詢服務。

上市前整體規(guī)劃：企業(yè)為什么要公開發(fā)行上市？公開發(fā)行上市，是企業(yè)迅速發(fā)展壯大的主要途徑，主要有以下好處：為中小企業(yè)建立了直接融資的平臺，有利于提高企業(yè)的自有資本的比例，改善企業(yè)的資本結(jié)構，提高企業(yè)自身抗風險的能力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁。有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范法人治理結(jié)構，提高企業(yè)管理水平，降低經(jīng)營風險。

有利于建立歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉(zhuǎn)順暢的現(xiàn)代產(chǎn)權制度，增強企業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新的動力。有利于企業(yè)樹立品牌，提高企業(yè)形象，更有效地開拓市場，降低融資與交易成本。有利于完善激勵機制，吸引和留住人才。

有利于企業(yè)進行資產(chǎn)并購與重組等資本運作，可利用各種金融工具，進行行業(yè)整合，迅速做大做強。有利于股權的增值并增強流動性。

如何為企業(yè)上市做整體規(guī)劃？企業(yè)上市涉及股東重大利益調(diào)整和公司方向的戰(zhàn)略選擇，企業(yè)的高管面臨業(yè)務、上市工作雙重壓力，加上專業(yè)知識和能力的限制，往往難以組織眾多中介機構，選擇上市方案，并協(xié)調(diào)中介機構有效貫徹實施。

我們將實施上市一體化咨詢，通過對企業(yè)的詳細的駐場調(diào)查，首先形成科學的上市戰(zhàn)略規(guī)劃，包括上市可行性和利弊分析、上市地選擇公司架構調(diào)整，業(yè)務規(guī)劃，該上市規(guī)劃需要在擬上市2-3年前開始準備（大概稅后利潤達到1000萬元人民幣時可以開始準備）。和客戶討論后形成共識，從而將中介機構的知識和企業(yè)對自身的熟悉從一開始就結(jié)合起來；然后根據(jù)情況，為企業(yè)快速上市，并提高市值提供服務，具體的服務包括：

幫助企業(yè)學習和了解上市必備知識；對公司進行初步的盡職調(diào)查、問題診斷和業(yè)務指導；對公司的技術研發(fā)能力提出建設性提升建議。引入戰(zhàn)略投資者，加快企業(yè)產(chǎn)能擴張，有效提升利潤，解決企業(yè)上市前資金壓力；對照發(fā)行上市條件對存在的問題進行梳理，并對企業(yè)進行全面深入的分析，及早發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，提出整改意見并配合企業(yè)在前期解決，減少企業(yè)上市的實質(zhì)性障礙；

完善組織結(jié)構和內(nèi)部管理，明確業(yè)務發(fā)展目標和募集資金投向；協(xié)助企業(yè)聘請保薦機構（證券公司）和會計師事務所、資產(chǎn)評估機構、律師事務所等中介機構，共同對改制重組方案進行可行性論證； 協(xié)助企業(yè)準備首次公開發(fā)行申請文件，撰寫符合戰(zhàn)略融資或上市要求的高水平資料，協(xié)助提高客戶的估值水平、成功引入戰(zhàn)略投資者、順利通過證監(jiān)會發(fā)審委的審核、加速上市的進程提供有利條件

上市前規(guī)范，IPO咨詢是依據(jù)調(diào)查后的結(jié)果和企業(yè)上市相關的法律法規(guī)，從擬上市企業(yè)的上市主體資格、獨立性、規(guī)范運行、財務與會計、環(huán)境保護等方面對企業(yè)是否存在上市障礙等進行診斷，然后出具診斷報告供企業(yè)參考。