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惠州回收SAMDISK帶板內(nèi)存芯片K4B4G0846D-BCMA

作者:深圳市東域電子有限公司 來源:dongtadianzi 發(fā)布時(shí)間:2023-05-15 瀏覽:10

25小時(shí)在線 158-8973同步7035 可微可電

  半導(dǎo)體供需關(guān)系緊張,dram 存儲(chǔ)價(jià)格大幅上漲:近期,半導(dǎo)體重要供應(yīng)鏈地區(qū)日本發(fā)生規(guī)模 7.3強(qiáng)震,美國(guó)德州奧斯汀受暴風(fēng)雪侵襲導(dǎo)致電力供應(yīng)系統(tǒng)失靈,半導(dǎo)體工廠停工影響產(chǎn)能。供給吃緊的芯片產(chǎn)能,經(jīng)歷日本地震、美國(guó)暴風(fēng)雪停電事件后,以汽車電子為代表的芯片缺貨潮恐將持續(xù)。此外,功率半導(dǎo)體于 2020年 q4迎來波漲價(jià)潮后,行業(yè)供需格局仍緊張,2021年一季度公司二次調(diào)漲價(jià)格,行業(yè)景氣度。此次半導(dǎo)體行業(yè)漲價(jià)潮覆蓋范圍廣,涵蓋晶圓代工、封測(cè)、存儲(chǔ)、功率、cis 等多個(gè)環(huán)節(jié)或產(chǎn)品,供給端晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢,短期供需緊張關(guān)系或?qū)⒊掷m(xù)。2021年 2月 dxi 指數(shù)上升 6308.44點(diǎn),漲幅 22.99 ;dram顆粒價(jià)格漲幅為 37.61 ,nand flash 顆粒價(jià)格漲幅 1.21 。2021年存儲(chǔ)價(jià)格回暖明顯,dxi 指數(shù)和 dram 顆粒價(jià)格大幅上漲,受益汽車、消費(fèi)電子、數(shù)據(jù) 等需求復(fù)蘇與備庫(kù)存,2021年存儲(chǔ)行業(yè)價(jià)格回升有望持續(xù)。

  投資建議:1)消費(fèi)電子建議 iphone 無線通訊模組以及 sip模組供應(yīng)商環(huán)旭電子(601231);cmos 芯片供應(yīng)商韋爾股份(603501);存儲(chǔ)器相關(guān)公司兆易(603986);國(guó)內(nèi)泛射頻信維通信(300136);國(guó)內(nèi) odm 和功率半導(dǎo)體的聞泰科技(600745);國(guó)內(nèi)被動(dòng)元件相關(guān)公司風(fēng)華高科(000636);2)半導(dǎo)體建議代工中芯;封測(cè)板塊長(zhǎng)電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)、晶方科技(603005);半導(dǎo)體材料板塊滬硅產(chǎn)業(yè)、安集科技;半導(dǎo)體設(shè)備板塊中微公司、漢鐘精機(jī)(002158)、新萊應(yīng)材(300260);功率半導(dǎo)體廠商華潤(rùn)微;液晶面板廠商京東方、tcl 科技;液晶面板和玻璃基板業(yè)務(wù)的公司彩虹股份(600707);偏光片相關(guān)公司三利譜(002876)。3)miniled 和照明雙驅(qū)動(dòng),建議 led 產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的瑞豐光電(300241)、鴻利智匯(300219)、三安光電(600703)、華燦光電(300323)、乾照光電(300102)、聚飛光電(300303)。

市場(chǎng)震蕩式下跌電子行業(yè)漲上漲2.3 : 2021年 10周申萬電子行業(yè)指數(shù)上漲2.3 ,跑贏300指數(shù)3.7個(gè)百分點(diǎn),在28個(gè)申萬行業(yè)指數(shù)中位列 7,。3月以來市場(chǎng)整體呈震蕩式下跌,股投資熱情進(jìn)一步退散,但電子板塊淡季不淡的行情呈現(xiàn)出資金回流的跡象,上周漲幅強(qiáng)于大部分行業(yè)且跑贏大市。海外方面,香港、美國(guó)和臺(tái)灣科技業(yè)指數(shù)均下跌。

  春季新機(jī)陸續(xù)發(fā)布,21q1淡季不淡::上周oppo、vivo發(fā)布了新機(jī),3月作為春季新機(jī)集中發(fā)布期將迎來2021年波新機(jī)上市高峰,去年對(duì)5g進(jìn)度造成影響,今年有望成為5g 受益的年份。此前,高通、聯(lián)發(fā)科預(yù)測(cè)2021年5g手機(jī)出貨量將達(dá)到5億部。根據(jù)國(guó)內(nèi)信通院公布的數(shù)據(jù),1月手機(jī)出貨量同比大增92.8 ,由于去年低基數(shù)效應(yīng)2021年q1不管是終端出貨量數(shù)據(jù)還是供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)都將呈現(xiàn)“淡季不淡”的行情,但由于供應(yīng)端芯片短缺、安卓系市場(chǎng)格局不明朗等因素,我們對(duì)終端產(chǎn)品市場(chǎng)仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

  成熟制程“松綁”,供應(yīng)鏈產(chǎn)能為王:上周中芯部分美國(guó)設(shè)備供應(yīng)商獲得供應(yīng)許可,14nm及以上成熟制程禁令“松綁”,我國(guó)晶圓代工在成熟制程上的發(fā)展前景進(jìn)一步明朗,我們預(yù)期未來將有美國(guó)設(shè)備供應(yīng)商獲得供應(yīng)許可。當(dāng)前,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)引發(fā)多輪漲價(jià)潮,且蔓延至硅片等原材料供應(yīng)商,而擴(kuò)產(chǎn)存在較長(zhǎng)周期導(dǎo)致短期內(nèi)無法通過產(chǎn)能新增供應(yīng)緊缺問題,因此擁有產(chǎn)能勢(shì)的廠商將受益。進(jìn)入21q1末,一季度業(yè)績(jī)將逐漸浮出水面,漲價(jià)將隨之體現(xiàn)在業(yè)績(jī)層面,建議具備產(chǎn)能規(guī)模的供應(yīng)鏈廠商。

  面板 供應(yīng)受限價(jià)格續(xù)漲,格局鞏固::面板方面,群智咨詢公布2月面板價(jià)格預(yù)測(cè),tv大尺寸價(jià)格漲幅金額約3~8美金/片,玻璃基板、driver-ic供應(yīng)緊缺短期內(nèi)無法,面板 供給受限,而需求端持續(xù)景氣,因此廠商業(yè)績(jī)將進(jìn)一步釋放。目前國(guó)內(nèi)面板格局,京東方和華星光電成為大尺寸,深天馬為中小尺寸,行業(yè)話語權(quán)集中至,周期性有望隨之減弱。

  投資建議:本周投資建議維持“同步大市-a”評(píng)級(jí),21q1因低基數(shù)效應(yīng)呈現(xiàn)淡季不淡行情,但宏觀層面風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,因此短期內(nèi)建議謹(jǐn)慎。子板塊分析來看:終端產(chǎn)品,春季新機(jī)潮來臨,基數(shù)效應(yīng)使得供應(yīng)鏈21h1增長(zhǎng)明確,但需求持續(xù)性有待進(jìn)一步驗(yàn)證;半導(dǎo)體方面,漲價(jià)缺貨行情仍在延續(xù),情況下產(chǎn)能勢(shì)受益;顯示板塊,面板價(jià)格持續(xù)上漲,頭部廠商業(yè)績(jī)釋放有望維持至21h1。當(dāng)前,子板塊推薦半導(dǎo)體封測(cè)、模擬電路國(guó)內(nèi)、周期性向好的面板以及受益國(guó)產(chǎn)化需求的被動(dòng)元器件。個(gè)股方面,我們推薦業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高的標(biāo)的,為長(zhǎng)電科技(600584)(600584)、思瑞浦(688536)、圣邦股份(300661)(300661)、馬深天馬a(000050)和江海股份(002484)(002484)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:反復(fù)影響宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)整體供需;中美升級(jí)帶來的不利影響;5g帶來的終端需求增長(zhǎng)速度不及預(yù)期或者需求釋放時(shí)間晚于預(yù)期;國(guó)產(chǎn)化自主可控的產(chǎn)業(yè)政策推出與落地實(shí)施不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);技術(shù)開發(fā)演進(jìn)速度不及預(yù)期。

 

目前,三星電子對(duì)此事未置評(píng)。高通公司公開說,他們有信心能夠達(dá)到財(cái)季的銷售目標(biāo)。上周三,高通公司 執(zhí)行官克里斯蒂亞諾·阿蒙(cristiano amon)在年會(huì)上對(duì)說:“我們的需求仍基本高于供給。不過,接下來將先 soc 芯片的供應(yīng),而不是的入門級(jí)芯片”。自去年美國(guó)華為后,安卓手機(jī)廠商對(duì)高通芯片的需求激增,這可能是高通出現(xiàn)供應(yīng)壓力的原因之一。此外,上個(gè)月,美國(guó)德克薩斯州遭遇冬季暴風(fēng)雪導(dǎo)致三星電子鑄造廠電網(wǎng)癱瘓,這家代工廠是高通的主要供應(yīng)廠之一。受到斷電影響,該廠在2月16日以來一直處于停工停產(chǎn)的狀態(tài),并且預(yù)計(jì)可能會(huì)持續(xù)到4月中旬。目前為止,芯片短缺主要集中在傳統(tǒng)工藝制造的芯片上,而不是高通設(shè)計(jì)的處理器芯片。此次高通芯片供應(yīng)出現(xiàn)問題,表明芯片供應(yīng)鏈可能由一個(gè)行業(yè)擴(kuò)展到其他多個(gè)行業(yè),同時(shí),快速變化的市場(chǎng)需求讓需要提前數(shù)十年制定生產(chǎn)計(jì)劃的芯片公司陷入困境?;厥誦eiling車充降壓IC 回收ONMOS管回收飛思卡爾傳感器芯片回收鑫華微創(chuàng)觸摸傳感器芯片回收凌特全新整盤芯片回收TOSHIBA邏輯IC 回收賽靈思封裝TO-220三極管回收ST意法電源監(jiān)控IC 回收TOSHIBA封裝TO-220三極管回收INFINEON封裝QFP144芯片回收MarvellMOS管場(chǎng)效應(yīng)管回收艾瓦特發(fā)動(dòng)機(jī)管理芯片回收INTERSIL觸摸傳感器芯片回收SGMICRO圣邦微SOP封裝IC 回收RENESAS電源監(jiān)控IC 回收VincotechDOP封裝芯片回收中芯收音IC 回收IRMOS管場(chǎng)效應(yīng)管回收矽力杰網(wǎng)口IC芯片回收瑞薩封裝SOP20芯片回收kerost網(wǎng)卡芯片回收賽靈思封裝QFN進(jìn)口芯片回收fsc仙童聲卡芯片回收ti德州儀器微控制器芯片回收Vincotech封裝QFP144芯片回收WINBOND華邦aurix芯片回收CJ長(zhǎng)電DOP封裝芯片回收賽靈思藍(lán)牙芯片回收亞德諾計(jì)算機(jī)芯片回收IR封裝QFP144芯片回收WINBOND華邦封裝sot23-5封裝芯片回收中芯進(jìn)口IC 回收kingbri原裝整盤IC 回收飛利浦手機(jī)存儲(chǔ)芯片回收toshiba車充降壓IC 回收XilinxDOP封裝芯片回收silergySOP封裝IC 回收infineonMCU電源IC 回收PARADE譜瑞封裝SOP20芯片回收idesynMOS管回收kingbriADAS處理器芯片回收Vincotech收音IC

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