實現(xiàn)了中國互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史上的現(xiàn)象級增長！與字節(jié)跳動合作的中小型公司，正迎來發(fā)展機遇

大新聞

1、今日頭條 字節(jié)跳動受到科技人才青睞，A股合作伙伴迎機遇

據(jù)科技從業(yè)人員專業(yè)社交平臺Blind統(tǒng)計，5月份關(guān)于字節(jié)跳動的搜索量相當(dāng)于1月份的十倍。字節(jié)跳動已經(jīng)超過所有美國科技企業(yè)，成為該平臺上增長最快的公司。Blind美國運營主管表示，每當(dāng)一家公司積極開展變革和招聘時，都會在該平臺上大行其道。

點評：

華創(chuàng)證券指出，字節(jié)跳動培育出了今日頭條、抖音等多個頭部流量平臺，在用戶增長和商業(yè)變現(xiàn)上表現(xiàn)搶眼，實現(xiàn)了中國互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史上的現(xiàn)象級增長。近期字節(jié)跳動還在布局游戲、車聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域，與之合作的中小型企業(yè)有望迎來機遇。

公司方面，三人行：主要對接社交媒體與長視頻平臺媒體資源，字節(jié)跳動連續(xù)三年是其{zd0}的媒體資源供應(yīng)商。

每日互動：輕推送服務(wù)被今日頭條、抖音等APP采購。

姚記科技：擬收購蘆鳴科技88%股權(quán)，蘆鳴科技主營互聯(lián)網(wǎng)營銷，以字節(jié)跳動信息流廣告買量為主要業(yè)務(wù)。

凱撒文化：與北京朝夕光年簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方在游戲發(fā)行、渠道、運營、IP、衍生品、市場、廣告、資本等方面實施全面戰(zhàn)略合作。其中朝夕光年是字節(jié)跳動旗下核心游戲平臺，負責(zé)字節(jié)跳動游戲相關(guān)代理、發(fā)行、研發(fā)的職能。

2、充電站 充電樁發(fā)展迎來“井噴期”，超萬億規(guī)模引各路資本加速布局

據(jù)國際能源署（IEA）近期發(fā)表的《全球電動汽車展望》，2019年電動汽車的公共充電樁數(shù)量躍升60%，是過去三年來{zd0}增幅，并超過了電動汽車本身的銷量增幅。具體來說，全球慢充和快充充電樁數(shù)量達到86.2萬個，中國占有其中60%份額。

點評：

據(jù)悉，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電等國內(nèi)四家領(lǐng)頭企業(yè)的自身投資就已接近60億元，再加上資本的押注以及其他企業(yè)的投入，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2020年充電樁全行業(yè)的投資或?qū)⑤p松破百億元。

另外，特斯拉計劃2020年在中國安裝4000個超級充電樁，這一數(shù)字遠超過去5年的建造總量。而科技巨頭華為、阿里等也跑步入場充電樁。 操作上，兩大電網(wǎng)巨頭充電樁投資計劃分別增長10倍，看好相關(guān)合作企業(yè)。

公司方面，奧特迅：和南方電網(wǎng)合作，完成了深圳大運中心、和諧兩個電動汽車充電站以及134個充電樁的設(shè)備供應(yīng)，具有突出的先發(fā)優(yōu)勢。

和順電氣：有完整的電動汽車充電站解決方案，充電樁部件有較高知名度；充電樁產(chǎn)品相繼中標(biāo)國網(wǎng)和南網(wǎng)，充電樁業(yè)務(wù)占比20%。

3、核電 核能定位更加明確！每年有望6-8臺持續(xù)穩(wěn)步推進，產(chǎn)業(yè)鏈個股或?qū)⑹芤?

中國核能行業(yè)協(xié)會16日發(fā)布核能發(fā)展藍皮書《中國核能發(fā)展報告（2020）》。《報告》認(rèn)為，“十四五”期間及中長期，核能在我國清潔能源低碳系統(tǒng)中的定位將更加明確，核電建設(shè)有望按照每年6-8臺持續(xù)穩(wěn)步推進。

點評：

華創(chuàng)證券預(yù)計，預(yù)計今年年底，我國在運核電機組達到51臺，在建核電機組17臺以上，裝機容量1900萬千瓦以上。到2025年，在運核電裝機達到7000萬千瓦，在建3000萬千瓦。十四五期間如果按照每年6-8臺建設(shè)，將超出市場每年4-6臺的建設(shè)預(yù)期。核電新機組建設(shè)，將給產(chǎn)業(yè)鏈帶來訂單增長機遇。

公司方面，中核科技：為國內(nèi)核電關(guān)鍵閥門設(shè)備生產(chǎn){lx1}企業(yè)。

應(yīng)流股份：擁有核電新材料及零部件產(chǎn)品。

江蘇神通：主營核電閥門業(yè)務(wù)，市場份額居行業(yè)前列。

潛伏黨

4、區(qū)域股 珠海將建深珠合作示范區(qū)，未來30分鐘直達兩地

近日，珠海市長姚奕生作政府工作報告期間重磅提出，今年要謀劃建設(shè)深珠合作示范區(qū)。與此同時，深珠伶仃洋通道的建設(shè)也再次引發(fā)外界關(guān)注。

5月中下旬，深圳市前海管理局發(fā)布《深珠（伶仃洋）通道前海銜接規(guī)劃研究》項目中標(biāo)公示，也成為該通道規(guī)劃建設(shè)又一實質(zhì)性動作。一旦建成，將明顯拉近兩個經(jīng)濟特區(qū)的時空距離，未來前海不僅可直達珠海，交通時間還將縮短為30分鐘。

點評：

在此之前，因為交通的受限，深圳官方鮮少與珠江西岸城市有具體合作，這一次首提“深珠合作示范區(qū)”的概念，打開了深圳與珠海之間產(chǎn)業(yè)合作的路徑。

隨著深珠兩地產(chǎn)業(yè)合作加深，深圳部分高新產(chǎn)業(yè)可以轉(zhuǎn)移至珠海乃至珠江口西岸，進一步優(yōu)化大灣區(qū)城市產(chǎn)業(yè)格局。目前騰訊、華為已經(jīng)先后進駐珠海香洲區(qū)。富士康、阿里、奇虎360等一大批企業(yè)也搶灘珠海。

深珠合作示范區(qū)+深珠通道，或令珠海產(chǎn)業(yè)和區(qū)位優(yōu)勢更加凸顯，珠海本地地產(chǎn)股有世榮兆業(yè)、華發(fā)股份等。

5、鋰電池 松下與特斯拉再續(xù)電池供貨合約，配套商或成贏家

6月17日，特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）遞交文件，披露稱公司與松下修訂了電池制造協(xié)議的條款。公告內(nèi)容顯示，特斯拉在6月10日與松下簽訂2020年定價協(xié)議，協(xié)議涉及松下在內(nèi)華達州超級工廠生產(chǎn)和供應(yīng)動力電池。

此外，新協(xié)議還規(guī)定了雙方有關(guān)定價、計劃投資和新技術(shù)的具體條款，同時規(guī)定了松下的產(chǎn)能，以及特斯拉在協(xié)議前兩年的購買數(shù)量。

點評：

此前一直有報道稱特斯拉和松下正在就提升電池合資企業(yè)的產(chǎn)能而進行談判。今年5月松下暗示，正在與特斯拉合作開發(fā)新的電池，新電池可能具有更高的容量。

當(dāng)前松下已不再是特斯拉的{dj2}電池供應(yīng)商，但隨著特斯拉電動汽車銷量的提升，松下和特斯拉在美國成立的合資企業(yè)的業(yè)務(wù)迎來了明顯好轉(zhuǎn)，相關(guān)松下鋰電池配套供應(yīng)商將有望受益。

公司方面，中國寶安：下屬子公司貝特瑞作為松下鋰電池材料的供應(yīng)商。

金冠股份：長期以來致力于開發(fā)鋰電池一線品牌客戶，韓國LG和日本松下作為行業(yè)中的重要客戶，公司一直在努力開拓相關(guān)業(yè)務(wù)。

6、黑科技 3D打印機海外銷售火爆，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益

近期國內(nèi){zd0}的B2C跨境電商平臺全球速賣通上的數(shù)據(jù)顯示，疫情以來該平臺上3D打印機的銷售額和去年比已經(jīng)翻了一番，盡管今年3D打印機的海外倉備貨大幅增加，但疫情之下，這些備貨已被搶空，國外消費者還買爆了消費級的3D打印耗材。受此提振，4月份中國3D打印設(shè)備產(chǎn)量同比大幅增長344.7%。

點評：

華創(chuàng)證券指出，疫情期間國產(chǎn)3D打印機銷售如此火爆，主要原因來自兩個方面：其一，疫情下，各國醫(yī)療防護設(shè)備緊缺，3D打印扮演了救場的角色。美國、英國等國家的創(chuàng)意團隊、網(wǎng)紅、大學(xué)機構(gòu)，都利用3D打印機制作出口罩、醫(yī)用面罩、護目鏡等防疫設(shè)備，緩解了各地醫(yī)療防護用品短缺的情況。

其二，疫情對全球的供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重沖擊，3月中下旬開始，北美、歐洲的各類工廠陸續(xù)停產(chǎn)，威脅到工業(yè)零部件的供應(yīng)安全。

除供應(yīng)鏈外，層層流通的銷售與物流渠道同時受影響，使得不少產(chǎn)品的零部件出現(xiàn)了斷供。以快速、小批量、無模具、彈性制造為特征的3D打印繞過這些供應(yīng)鏈斷點，開辟了一條解決供應(yīng)難題的新路徑。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2020年全球3D打印市場規(guī)模可能成倍增長。銀禧科技、光韻達、鉑力特、宏昌電子、森遠股份等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。

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