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不管是做律師業(yè)務(wù)，還是參與和觀察投資業(yè)務(wù)，盡職調(diào)查都是必不可少的工作。尤其是投資，簡直可以和盡調(diào)劃等號。
股權(quán)投資業(yè)務(wù)的過程就是溝通和說服，要達(dá)到說服的目的，就需要信息或者數(shù)據(jù)或者叫證據(jù)。投資經(jīng)理們通過走訪、查閱檔案等等工作獲得信息和數(shù)據(jù)，制作報告，經(jīng)過專業(yè)分析與判斷，做出“投資建議”，交給投委會，投委會再根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)，做出投資決策。信息是不是足夠完整、足夠準(zhǔn)確，直接決定投資決策結(jié)果或者投資成功與否。
要知道盡調(diào)報告不單單是給公司內(nèi)部看的，有時候也會給投資人的。如果使用者是他們的話。你的側(cè)重點與上一段肯定多少必須要做出改變。當(dāng)然，這跟每個投資經(jīng)理或者投資公司的風(fēng)格有關(guān)，激進(jìn)的，保守的。但是，有一點是必須要明確的，就是在你的盡調(diào)報告中，盡可能的用簡單易懂的文字像他們闡述清楚“你們?yōu)槭裁聪胍顿Y這家公司”。
我們在做投前盡調(diào)的時候，目的就很明確，首先就是要通過調(diào)查研究，對擬投資的這個公司或者項目值不值得投或者估值進(jìn)行確定，作為之后談判的根據(jù)，比如你就需要進(jìn)行行業(yè)/市場研究，還得就該具體項目的業(yè)務(wù)模式、盈利模式、供應(yīng)商都是哪些，客戶都有誰等等進(jìn)行調(diào)查分析，這些都是為了回答值不值得投，值多錢的問題。另外一個，是通過調(diào)查找出這個項目或者公司的風(fēng)險或者存在的問題，也就是風(fēng)險管理中講的“風(fēng)險識別”。