2017-2023年中國財富管理行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告

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    財富管理業(yè)務通常是指面向財富人群（家庭），為其可投資資產(chǎn)的保全、增值、配置訴求而提供一系列金融產(chǎn)品和服務。中國財富管理業(yè)者包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司、保險公司、第三方理財機構(gòu)等機構(gòu)，其中商業(yè)銀行和證券公司是財富人群選擇的主要財富管理機構(gòu)，分別占到60%、20%的份額。在西方國家，專業(yè)的財富管理機構(gòu)被人們看作是財富的忠實守護者。選擇將自己的財富交給專業(yè)的理財師和財富管理機構(gòu)打理，有著悠久的歷史。一般來說，品格端正的財富管理機構(gòu)大都會為申請理財?shù)募彝シ蘸芏嗄辏榧彝ヌ峁南M支出、子女教育乃至退休安排等全面的規(guī)劃服務。在某種程度上，財富管理機構(gòu)以幫助客戶達成人生目標為責任。根據(jù)國際的經(jīng)驗，當人均GDP超過3000美元時，消費會由于收入水平的提高而進入快速發(fā)展階段，與此同時人們理財?shù)囊庾R也會大大提高。目前，我國人均GDP已達到5432美元，人們的財富管理意識也漸漸"升溫"。

    中國財富市場按財富總值排名世界第三，按財富人口（>10萬美元）數(shù)量則是第七市場。得益于中國巨大的人口基數(shù)，中國市場財富總量已居于全球第三。但是從財富人口結(jié)構(gòu)的角度衡量，中國財富市場的結(jié)構(gòu)與全球水平相比，財富人口比重過小。中國人口占全球約20%，人均占有財富僅為世界平均水平的40%；擁有10萬美元以上的財富人口數(shù)為1731萬人，占成人的比重1.80%，世界該指標為9.85%；80.5萬的高凈值成人人口（擁有100萬美元以上），僅占到成人總數(shù)的0.08%，世界該指標為0.55%。目前，我國財富管理規(guī)模達到8.2億元。

    截止2015 年底， 我國金融機構(gòu)和第三方理財總規(guī)模已達81.18 萬億元，其中，銀行23.5 萬億，占 比28.95%；信托16.3 萬億，占比20.08%；券商11.89 萬億，占比14.65%；保險11.86 萬億，占比14.61%；基金公司16.65 萬億，占比20.51%，其中包括基金專 戶4.03 萬億、基金子公司8.57 萬億、私募基金4.05 萬億；互聯(lián)網(wǎng)P2P 規(guī)模為9800 萬。占比1.21%。2015 年，互聯(lián)網(wǎng)P2P 規(guī)模增速超過400%，基金子公司規(guī)模和 私募基金規(guī)模增速均超過了{bfb}。

我國財富管理市場空間區(qū)大

    博研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國財富管理行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景報告》共九章。首先介紹了財富管理相關概念及發(fā)展環(huán)境，接著了中國財富管理規(guī)模及消費需求，然后對中國財富管理市場運行態(tài)勢進行了重點，{zh1}分析了中國財富管理面臨的機遇及發(fā)展前景。您若想對中國財富管理有個系統(tǒng)的了解或者想投資該行業(yè)，本報告將是您不可或缺的重要工具。

    本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。

{dy}章 中國財富管理行業(yè)綜述

1.1 財富管理行業(yè)的定義

1.1.1 財富管理的內(nèi)涵

1.1.2 財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別

1.1.3 財富管理的主要經(jīng)營機構(gòu)

1.1.4 財富管理的具體流程

1.1.5 財富管理開展業(yè)務的模式

1.2 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段

1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段

1.2.2 以銷售為中心的階段

1.2.3 以客戶為中心的階段

1.3 財富管理行業(yè)的業(yè)務體系

1.3.1 財富管理的核心產(chǎn)品（服務）

1.3.2 財富管理的系統(tǒng)平臺

1.3.3 財富管理的服務流程與渠道

1.3.4 財富管理的服務團隊

1.4 財富管理客戶金融需求特征分析

1.4.1 新的金融需求逐漸形成

1.4.2 支出結(jié)構(gòu)多元化趨勢

1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差

1.4.4 多樣的投資組合對理財顧問的代理需求

1.4.5 對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認可

1.5 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素

1.5.1 經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展

1.5.2 資產(chǎn)價格的上升

1.5.3 金融機構(gòu)業(yè)務轉(zhuǎn)型壓力

1.5.4 富裕人群理財需求強烈

第2章   中國財富管理行業(yè)市場環(huán)境分析

2.1 財富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境

2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策

2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策

2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策

2.1.4 保險公司的監(jiān)管政策

2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策

2.1.6 財富管理機構(gòu)相關政策

（1）《財富管理的財產(chǎn)理念與風險責任》

（2）《統(tǒng)一的財富管理市場制度設計》

（3）《當前階段完善財富管理領域功能監(jiān)管的探索》

（4）《財富管理產(chǎn)品分類的初步研究》

2.1.7 其他機構(gòu)的監(jiān)管政策

2.2 財富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境

2.2.1 國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

2.2.2 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

    我國自改革開放以來，工業(yè)化進程加快，經(jīng)濟發(fā)展水平得到了極大的提升。2011-2013年，我國工業(yè)增加值保持著逐年上升的趨勢，但同比增速波動下降。2011年，我國工業(yè)增加值同比增速為18.5%，為近五年來的{zg}值；2015年，工業(yè)增加值同比增速下降為8.3%；2016年前三季度，工業(yè)增加值同比增速下降為6.2%。2016年全年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長6.1%。

2011-2016年全國規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增速（單位：%）

    2016年是中國經(jīng)濟持續(xù)探底的一年，經(jīng)過2015-2016年全面培育新的增長源和新的動力機制，中國宏觀經(jīng)濟預計將在2017年后期出現(xiàn)穩(wěn)定的反彈，并逐步步入中高速的穩(wěn)態(tài)增長軌道之中。2016年，預計全年GDP增速為6.7%左右，增速較2016年下降約0.2個百分點。預計2016年我國{dy}產(chǎn)業(yè)增加值增速為3.6%，第二產(chǎn)業(yè)為5.3%，第三產(chǎn)業(yè)為8.6%。消費、投資和凈出口對GDP增長的拉動分別為4.0、2.6和0.1個百分點。

2.2.3 經(jīng)濟環(huán)境對財富管理影響分析

2.3 財富管理行業(yè)金融環(huán)境

2.3.1 國內(nèi)貨幣供給情況分析

2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢

2.3.3 利率市場化改革分析

2.3.4 央行信貸政策分析

2.3.5 2016年國內(nèi)股市走勢分析

2.4 財富管理行業(yè)消費環(huán)境分析

2.4.1 全球消費者消費趨勢分析

2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析

2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費方向

2.4.4 國民的收入水平分析

2.4.5 消費者的購物渠道分析

2.5 財富管理行業(yè)市場風險預警

2.5.1 財富管理行業(yè)的政策環(huán)境風險

2.5.2 財富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟風險

2.5.3 財富管理行業(yè)的金融環(huán)境風險

2.6 監(jiān)管機構(gòu)促進財富管理行業(yè)發(fā)展的措施

2.6.1 證監(jiān)會促進財富管理行業(yè)發(fā)展的措施

2.6.2 銀監(jiān)會促進財富管理行業(yè)發(fā)展的措施

2.6.3 保監(jiān)會促進財富管理行業(yè)發(fā)展的措施

第3章   全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

3.1 全球經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展分析

3.1.1 全球金融及經(jīng)濟發(fā)展特點分析

3.1.2 全球政府及個人消費特點分析

3.1.3 全球國民及家庭儲蓄特點分析

3.2 全球富裕人群規(guī)模及特點分析

3.2.1 全球財富的發(fā)展規(guī)模

3.2.2 全球財富增長因素分析

3.2.3 全球富裕人群及財富分布

3.2.4 全球富裕人群結(jié)構(gòu)特點

3.2.5 富裕人群的心理因素分析

3.2.6 富裕人群的特點趨勢

3.3 全球富裕人士投資偏好分析

3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好

3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好

3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好

3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析

3.4 全球財富管理機構(gòu)經(jīng)營狀況分析

3.4.1 財富管理機構(gòu)的主要業(yè)務模式

3.4.2 財富管理機構(gòu)成本與費用分析

3.4.3 財富管理機構(gòu)盈利能力分析

3.4.4 財富管理機構(gòu)資產(chǎn)回報率分析

3.4.5 財富管理機構(gòu)存在的問題分析

3.4.6 財富管理機構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗

3.5 發(fā)達國家財富管理行業(yè)發(fā)展分析

3.5.1 美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

（1）美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程

（2）美國財富管理的市場容量

（3）美國財富管理的市場特征

（4）美國財富管理的從業(yè)者分析

（5）美國財富管理的服務模式

（6）美國財富管理行業(yè)的典型案例

3.5.2 歐洲財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

（1）歐洲財富管理的起源和發(fā)展

（2）歐洲財富管理的市場容量

（3）歐洲財富管理的市場特征

（4）歐洲財富管理的從業(yè)者分析

（5）歐洲財富管理行業(yè)的典型案例

3.6 瑞銀集團成功財富管理模式借鑒

3.6.1 瑞銀集團的發(fā)展簡況

3.6.2 瑞銀集團的發(fā)展戰(zhàn)略

3.6.3 瑞銀集團價值主張的支柱

3.6.4 瑞銀集團財富管理的條件

3.6.5 瑞銀集團一體化團隊協(xié)作模式

3.6.6 瑞銀集團的財富管理模式

3.7 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗與趨勢

3.7.1 全球財富管理行業(yè)的發(fā)展機會分析

3.7.2 {lx1}的財富管理國家發(fā)展經(jīng)驗

3.7.3 全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢

3.7.4 全球財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議

章 中國財富管理行業(yè)投資吸引力分析

4.1 財富管理行業(yè)市場容量分析

4.1.1 高凈值人士財富的來源

4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模

4.1.3 高凈值人群的地域分布

（1）分區(qū)域

（2）分省市區(qū)

4.1.4 高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征

4.1.5 高凈值人群的行業(yè)分布

4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇

4.1.7 高凈值人群個人財富的投資趨勢

4.2 財富管理行業(yè)市場發(fā)展分析

4.2.1 財富管理市場規(guī)模分析

4.2.2 財富管理市場結(jié)構(gòu)分析

4.2.3 財富管理行業(yè)收入及成本分析

（1）財富管理業(yè)務的收入來源

（2）財富管理業(yè)務的成本分析

4.2.4 財富管理機構(gòu)競爭優(yōu)勢

4.2.5 財富管理機構(gòu)競爭競爭格局

4.3 財富管理行業(yè)的投資對象分析

4.3.1 投資市場重點項目的投資結(jié)構(gòu)

4.3.2 財富管理行業(yè)的主要投資對象

（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析

（2）房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀分析

（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析

（4）股權投資現(xiàn)狀分析

（5）興趣投資現(xiàn)狀分析

4.3.3 海外投資市場發(fā)展分析

（1）海外的投資規(guī)模分析

（2）海外的投資目的分析

（3）海外的投資標的分析

（4）海外投資計劃的趨勢

4.4 財富管理服務與產(chǎn)品分析

4.4.1 財產(chǎn)保護服務

（1）保險服務

（2）稅收籌劃

（3）家庭財產(chǎn)管理

4.4.2 財富累積服務

（1）私募證券產(chǎn)品

（2）TOT產(chǎn)品

（3）私募股權基金

（4）葡萄酒投資

（5）藝術品投資

4.4.3 財產(chǎn)傳承服務

（1）繼承人教育

（2）慈善事業(yè)

4.5 財富管理行業(yè)的風險因素

4.5.1 財富管理監(jiān)管與合規(guī)風險

4.5.2 財富管理的市場風險

4.5.3 財富管理的操作風險

4.5.4 財富管理的道德風險

4.5.5 財富管理的信譽風險

4.5.6 財富管理的其他風險

第5章   中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的投資規(guī)劃

5.1 當前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析

5.1.1 商業(yè)銀行當前的發(fā)展困境

5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向

5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務模式的選擇

5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務發(fā)展概況

5.2.1 私人銀行的成立簡況

5.2.2 私人銀行的市場特征

5.2.3 私人銀行的客戶特征

5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研

5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務發(fā)展分析

5.3.1 私人銀行業(yè)務的發(fā)展規(guī)模

5.3.2 私人銀行網(wǎng)點布局及擴張趨勢

5.3.3 私人銀行的運行模式分析

5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析

5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析

5.3.6 私人銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務

5.3.7 私人銀行發(fā)展的關鍵因素

5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢分析

5.4 私人銀行財富管理業(yè)務簡況

5.4.1 商業(yè)銀行財富管理的分類

5.4.2 財富管理與一般理財業(yè)務的區(qū)別

5.4.3 商業(yè)銀行財富管理部門建設進展

5.4.4 商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務SWOT分析

5.5 財富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比

5.5.1 財富管理型銀行的內(nèi)涵

5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷

5.5.3 國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)

5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件

5.5.5 財富管理型銀行的實踐路徑分析

5.6 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務同業(yè)競爭分析

5.6.1 中資與外資財富管理業(yè)務競爭力對比

5.6.2 中資銀行財富管理業(yè)務競爭形態(tài)分析

5.6.3 全能銀行財富管理業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略

（1）客戶戰(zhàn)略

（2）盈利模式

（3）銷售模式

（4）產(chǎn)品管理

（5）運營管理

（6）技術支持

（7）風險管理

5.7 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢

5.7.1 商業(yè)銀行財富管理成本的運行趨勢

5.7.2 商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢

5.7.3 商業(yè)銀行開設財富管理業(yè)務的建議

章 中國非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的投資規(guī)劃

6.1 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務分析

6.1.1 信托機構(gòu)發(fā)展概況

（1）信托機構(gòu)當前的發(fā)展形勢

（2）信托機構(gòu)的業(yè)務鏈條分析

（3）信托機構(gòu)業(yè)務的轉(zhuǎn)型方向

（4）信托機構(gòu)財富管理業(yè)務競爭格局分析

6.1.2 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務競爭力分析

（1）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務的背景

（2）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務的意義

（3）信托機構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

（4）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務優(yōu)勢分析

6.1.3 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務布局進展

6.1.4 信托機構(gòu)財富管理產(chǎn)品發(fā)行分析

6.1.5 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢預測

6.2 保險公司財富管理業(yè)務分析

6.2.1 保險資產(chǎn)管理公司發(fā)展概況

（1）保險資產(chǎn)管理公司當前的發(fā)展形勢

（2）保險資產(chǎn)管理公司業(yè)務鏈條分析

（3）保險公司財富管理營銷渠道創(chuàng)新

（4）保險公司資產(chǎn)管理公司競爭格局分析

6.2.2 保險公司財富管理業(yè)務競爭力分析

（1）保險公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

（2）人們對保險公司財富管理的需求

（3）保險公司在財富管理業(yè)務中的作用

（4）保險公司的人力資源狀況分析

（5）保險公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析

6.2.3 保險公司財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢預測

6.3 證券公司財富管理業(yè)務分析

6.3.1 證券公司發(fā)展概況

（1）證券公司當前的發(fā)展形勢

（2）證券公司的業(yè)務鏈條分析

（3）證券公司業(yè)務的轉(zhuǎn)型方向

（4）證券公司業(yè)務經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析

（5）證券公司財富管理業(yè)務競爭格局分析

6.3.2 證券公司財富管理業(yè)務競爭力分析

（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

（2）證券公司在財富管理業(yè)務中的作用

（3）證券公司的人力資源狀況分析

（4）證券公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析

6.3.3 證券公司財富管理業(yè)務布局進展

6.4 基金公司財富管理業(yè)務分析

6.4.1 基金公司發(fā)展概況

（1）基金公司發(fā)展的當前形勢

（2）基金公司財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）基金公司業(yè)財富管理業(yè)務爭格局分析

6.4.2 基金公司財富管理業(yè)務競爭力分析

（1）基金公司的業(yè)務規(guī)模分析

（2）基金公司的人力資源狀況分析

（3）基金公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析

6.4.3 基金公司財富管理業(yè)務布局趨勢預測

6.5 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務分析

6.5.1 第三方理財機構(gòu)發(fā)展概況

（1）第三方理財機構(gòu)發(fā)展的當前形勢

（2）第三方理財機構(gòu)的盈利模式分析

（3）第三方理財機構(gòu)的競爭格局分析

（4）第三方理財機構(gòu)的發(fā)展風險分析

（5）第三方理財機構(gòu)的發(fā)展路徑選擇

6.5.2 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務競爭力分析

（1）第三方理財機構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀

（2）第三方理財機構(gòu)的業(yè)務經(jīng)營分析

（3）第三方理財機構(gòu)開展財富管理業(yè)務SWOT分析

6.5.3 第三方理財機構(gòu)業(yè)務布局進展

6.5.4 海外第三方理財?shù)纳虡I(yè)模式分析

（1）保險類第三方理財模式

（2）基金類第三方理財模式

（3）綜合類第三方理財模式

（4）產(chǎn)品評估類第三方理財模式

6.5.5 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務的建議

第7章   中國重點區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?

7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域

7.1.1 上海市財富管理業(yè)務投資可行性

（1）上海市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征

（3）上海市財富管理機構(gòu)競爭分析

（4）上海市財富管理業(yè)務投資風險

（5）上海市財富管理業(yè)務投資前景

7.1.2 北京市財富管理業(yè)務投資可行性

（1）北京市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征

（3）北京市財富管理機構(gòu)競爭分析

（4）北京市財富管理業(yè)務投資風險

（5）北京市財富管理業(yè)務投資前景

7.1.3 江蘇省財富管理業(yè)務投資可行性

（1）江蘇省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征

（3）江蘇省財富管理機構(gòu)競爭分析

（4）江蘇省財富管理業(yè)務投資風險

（5）江蘇省財富管理業(yè)務投資前景

7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域

7.2.1 天津市財富管理業(yè)務投資可行性

（1）天津市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征

（3）天津市財富管理機構(gòu)競爭分析

（4）天津市財富管理業(yè)務投資風險

（5）天津市財富管理業(yè)務投資前景

7.2.2 湖南省財富管理業(yè)務投資可行性

（1）湖南省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征

（3）湖南省財富管理機構(gòu)競爭分析

（4）湖南省財富管理業(yè)務投資風險

（5）湖南省財富管理業(yè)務投資前景

7.2.3 湖北省財富管理業(yè)務投資可行性

（1）湖北省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征

（3）湖北省財富管理機構(gòu)競爭分析

（4）湖北省財富管理業(yè)務投資風險

（5）湖北省財富管理業(yè)務投資前景

第8章   中國財富管理{lx1}企業(yè)個案業(yè)務競爭分析

8.1 各財富管理經(jīng)營機構(gòu)的業(yè)務競爭戰(zhàn)略

8.1.1 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

（1）國有銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

（2）外資銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

（3）股份制銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

8.1.2 非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

（1）信托公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

（2）保險公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

（3）證券公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

（4）基金公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

（5）其他第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略

8.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析

8.2.1 中國銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.2.2 招商銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.2.3 工商銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.3 信托公司財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析

8.3.1 平安信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務運營管理

（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與風險

8.3.2 上海國際信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（4）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析

8.3.3 中融國際信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.4 保險公司財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析

8.4.1 太平保險財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶管理

8.4.2 新華保險財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶資源

8.4.3 匯豐人壽財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.5 證券公司財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析

8.5.1 廣發(fā)證券財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.5.2 國泰君安財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.5.3 中金公司財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶服務

8.6 基金公司財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析

8.6.1 華夏基金財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.6.2 嘉實基金財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

8.6.3 南方基金財富管理業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模

8.7 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務經(jīng)營情況分析

8.7.1 諾亞（中國）財富管理中心業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶服務

8.7.2 標準利華金融集團有限公司業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶服務

8.7.3 好買財富管理中心業(yè)務發(fā)展分析

（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點

（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經(jīng)營分析

（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式

（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網(wǎng)點分布

（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶服務

第9章   中國財富管理行業(yè)市場分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃（ZY ZM）

9.1 財富管理公司的發(fā)展因素

9.1.1 財富管理公司成功的關鍵因素分析

9.1.2 財富管理公司增值服務的開展建議

9.1.3 財富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)

9.1.4 財富管理公司企業(yè)價值的創(chuàng)新應用

9.1.5 財富管理公司企業(yè)價值的制度建設

9.2 中國財富管理行業(yè)存在的問題分析

9.2.1 法律方面的問題

9.2.2 監(jiān)管方面的問題

9.2.3 市場主體方面問題

9.2.4 基礎設施方面問題

9.3 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃

9.3.1 財富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容

9.3.2 財富管理行業(yè)國家化發(fā)展階段

9.3.3 財富管理行業(yè)國際化的方式與表現(xiàn)

9.3.4 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議

9.4 財富管理市場的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略

9.4.1 銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略

（1）銀行財富管理的發(fā)展前景分析

（2）銀行財富管理執(zhí)行的市場策略

9.4.2 非銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略

（1）信托公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略

（2）保險公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略

（3）證券公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略

（4）基金公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略

（5）第三方理財機構(gòu)財富管理的發(fā)展前景及市場策略

9.5 財富管理市場業(yè)務創(chuàng)新建議

9.5.1 財富管理"定制時代"

（1）基礎層次定制服務需求

（2）多元化定制服務需求

（3）財富傳承服務需求

9.5.2 財富管理"互聯(lián)網(wǎng)時代"

圖表目錄（部分）：

圖表1：財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別

圖表2：財富管理主要經(jīng)營機構(gòu)

圖表3：財富管理的具體流程

圖表4：財富管理開展業(yè)務的模式簡析

圖表5：財富管理的核心產(chǎn)品（服務）分類

圖表6：gd客戶金融服務需求分析

圖表7：gd客戶對個人財產(chǎn)做出理財規(guī)劃占比情況（單位：%）

圖表8：客戶對銀行產(chǎn)品附加值逐漸認可（單位：%）

圖表9：北京市高收入人群對貴賓理財?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位：%）

圖表10：北京市高收入人群對貴賓理財方式需求調(diào)研（單位：%）

圖表11：上海市高收入人群對貴賓理財?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位：%）

圖表12：上海市高收入人群對貴賓理財方式需求調(diào)研（單位：%）

圖表13：天津市高收入人群對貴賓理財?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位：%）

圖表14：天津市高收入人群對貴賓理財方式需求調(diào)研（單位：%）

圖表15：廣州市高收入人群對貴賓理財?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位：%）

圖表16：廣州市高收入人群對貴賓理財方式需求調(diào)研（單位：%）

圖表17：2014-2016年商業(yè)銀行的主要監(jiān)管政策

圖表18：2014-2016年證券公司的主要監(jiān)管政策

圖表19：2014-2016年來信托公司的主要監(jiān)管政策

圖表20：2014-2016年保險公司的主要監(jiān)管政策

圖表21：2014-2016年基金公司的主要監(jiān)管政策

圖表22：2014-2016年其他金融機構(gòu)的主要監(jiān)管政策

圖表23：2016年世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟形勢簡析

圖表24：2014-2016年世界主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟指標（單位：%）

圖表25：2014-2016年全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增速預測（單位：%）

圖表26：2014-2016年中國GDP及其增長情況（單位：億元，%）

圖表27：2016年我國宏觀經(jīng)濟指標預測（單位：%）

圖表28："十三五"時期中國經(jīng)濟所面臨的趨勢性變化

圖表29：2014-2016年貨幣供應量變化情況（單位：萬億元）

圖表30：2014-2016年我國本外幣存款余額情況（單位：萬億元）

圖表31：2014-2016年全社會融資結(jié)構(gòu)占比情況（單位：%）

圖表32：中國利率市場化改革取得的成果分析

圖表33：中國人民銀行利率市場化改革"十三五"規(guī)劃

圖表34：2014-2016年存款準備金率調(diào)整一覽表（單位：%）

圖表35：2014-2016年金融機構(gòu)人民幣存dk基準利率調(diào)整表（單位：%）

圖表36：2016年中國股市運行格局簡析

圖表37：全球消費者消費新趨勢

圖表38：2014-2016年中國居民消費價格指數(shù)走勢圖（單位：%）

圖表39：各國中產(chǎn)階級消費者升級消費最多的四大類產(chǎn)品品類（單位：%）

圖表40：2014-2016年中國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入變化情況（單位：元，%）

圖表41：中國內(nèi)地的消費者消費渠道調(diào)查結(jié)果分析

圖表42：2014-2016年網(wǎng)絡購物/手機購物用戶規(guī)模及使用率（單位：萬人，%）

圖表43：當前制約中國經(jīng)濟增長的不利因素

圖表44：2014-2016年中國宏觀經(jīng)濟預警指數(shù)

圖表45：證監(jiān)會促進財富管理行業(yè)發(fā)展的措施

圖表46：各國際組織近期下調(diào)世界及主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長率預測值（單位：%）

圖表47：2014-2016年世界工業(yè)生產(chǎn)同比增長率（單位：%）

圖表48：2014-2016年三大經(jīng)濟體GDP環(huán)比增長率（單位：%）

圖表49：2014-2016年世界及主要經(jīng)濟體GDP同比增長率（單位：%）

圖表50：2014-2016年三大經(jīng)濟體零售額同比增長率（單位：%）

圖表51：2014-2016年世界貿(mào)易量同比增長率（單位：%）

圖表52：2014-2016年波羅的海干散貨運指數(shù)（單位：%）

圖表53：2014-2016年世界、發(fā)達國家和發(fā)展中國家消費價格同比上漲率（單位：%）

圖表54：2014-2016年美國、日本和歐元區(qū)失業(yè)率（單位：%）

圖表55：2014-2016年世界主要國家和地區(qū)消費者信心指數(shù)（單位：%）

圖表56：2014-2016年中國消費者信心指數(shù)（單位：%）

圖表57：各國居民儲蓄率排名（單位：%）

圖表58：2014-2016年全球財富分布情況（單位：萬億美元，%）

圖表59：全球私人財富的增長的推動因素分析（單位：%）

圖表60：全球私人財富的增長的推動因素分析（單位：%）

圖表61：百萬富翁前十五國家或地區(qū)分布（單位：千戶）

圖表62：百萬富翁家庭密度前十五國家或地區(qū)（單位：%）

圖表63：全球富裕人群（擁有財富超過1億美元）國家分布（單位：人）

圖表64：全球富裕人群比率（每10萬戶中擁有1個私人財富1億美元以上的人口比率）前五國家或地區(qū)分布（單位：%）

圖表65：富?？蛻舻男湃味龋▎挝唬?）

圖表66：金融危機對全球富裕人群心態(tài)的影響

圖表67：富?？蛻舻闹饕獞n慮（單位：%）

圖表68：富裕客戶的重點需求（單位：%）

圖表69：全球富裕人群的特點變化趨勢

圖表70：2015年以來全球富裕人士的金融資產(chǎn)配置（單位：%）

圖表71：2015年以來亞太區(qū)富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布（單位：%）

圖表72：2015年以來歐洲富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布（單位：%）

圖表73：2015年以來拉丁美洲富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布（單位：%）

圖表74：2015年以來北美富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布（單位：%）

圖表75：近年來富裕人士嗜好投資的資產(chǎn)配置（單位：%）

圖表76：全球財富管理機構(gòu)的主要業(yè)務模式

圖表77：期間財富管理機構(gòu)中各職能領域成本變化（單位：%）

圖表78：全球財富管理機構(gòu)收入增長率變化情況（單位：%）

圖表79：不同地區(qū)機構(gòu)財富管理機構(gòu)產(chǎn)能及效率對比（單位：基點）

圖表80：財富管理中的風險因素

圖表81：財富管理機構(gòu)的三大防線

圖表82：財富管理機構(gòu)的為客戶提供產(chǎn)品應采取的措施

圖表83：財富管理機構(gòu)經(jīng)營改善建議

圖表84：美國理財行業(yè)的發(fā)展階段簡析

圖表85：美國百萬美元家庭戶數(shù)（單位：萬）

圖表86：美國財富管理市場主要特征分析

圖表87：美國財富管理的主要提供者分析

圖表88：美國財富管理的服務模式分析

圖表89：紐約銀行為私人客戶提供的三種理財方案

圖表90：匯豐私人銀行向客戶提供三大投資服務

圖表91：2014-2016年西歐私人財富市場規(guī)模（單位：萬億美元）

圖表92：歐洲財富管理的市場特征簡析

圖表93：歐洲財富管理的從業(yè)者簡析

圖表94：歐洲財富管理客戶選擇服務機構(gòu)時的分布比例（單位：%）

圖表95：歐洲財富管理行業(yè)的典型案例簡析

圖表96：瑞銀集團的發(fā)展歷程

圖表97：支持瑞銀集團價值主張的五個支柱

圖表98：瑞銀財富管理的三個要件

圖表99：瑞士銀行對客戶復雜的金融需求的適應性策略

圖表100：瑞銀集團ONE FIRM模式

圖表101：{lx1}的財富管理國家的發(fā)展經(jīng)驗簡析

圖表102：全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢

圖表103：不同財富來源對客戶選擇財富管理機構(gòu)標準的影響

圖表104：2014-2016年中國高凈值人群數(shù)量及預測（單位：萬人）

圖表105：億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群占比（單位：%）

圖表106：高凈值人群區(qū)域分布（單位：人）

圖表107：億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群區(qū)域分布（單位：人）

圖表108：各省市區(qū)高凈值人群地域分布（單位：個，%）

圖表109：各省市區(qū)億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群地域分布（單位：個，%）

圖表110：中國高凈值人群的性別及學歷結(jié)構(gòu)（單位：%）

圖表111：高凈值人群與億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群行業(yè)分布（單位：%）

圖表112：高凈值人群行業(yè)分布

圖表113：億萬資產(chǎn)以上的高凈值人群行業(yè)分布

圖表114：高凈值人群的財富管理渠道及投資信息來源（單位：%）

圖表115：高凈值人群選擇私人銀行/財富管理機構(gòu)的主要標準（單位：%）

圖表116：高凈值人群財富管理機構(gòu)的選用模式（單位：%）

圖表117：同時選擇多家財富管理機構(gòu)的弊端（單位：%）

圖表118：高凈值人士私人銀行/gd財富機構(gòu)的選擇偏好（單位：%）

圖表119：高凈值人群個人財富的投資趨勢

圖表120：2014-2016年財富管理市場規(guī)模變化情況（單位：萬億元）

了解《2017-2023年中國財富管理行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》

報告編號：531493

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